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宁波开发投资集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 发行人 （注册地址：浙江省宁波市鄞州区昌乐路187 号发展大厦B 楼16-22 层） 牵头主承销商 （注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577 号8-11 层） 联席主承销商 （注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 签署日：2021 年 月 日 宁波开发投资集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司风险控制指标管理办法（2016 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开 发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市 规则（2018 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合本公司的实际情 况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所做的任何决定，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发 行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权 利义务的相关约定。 根据 《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的 信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应 咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购 买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 1 宁波开发投资集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、截至2019 年末，公司总资产为691.40 亿元，净资产为287.23 亿元，其 中归属于母公司的净资产为211.82 亿元，合并口径资产负债率为58.46%，母公 司口径资产负债率为49.51% 。2019 年度实现营业收入为133.36 亿元，净利润为 14.99 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为14.66 亿元。 截至2020 年9 月末，公司总资产为759.22 亿元，净资产为310.44 亿元，其 中归属于母公司的净资产为224.54 亿元，合并口径资产负债率为59.11%，母公 司口径资产负债率为51.67% 。2020 年1-9 月实现营业总收入为236.48 亿元，净 利润为14.80 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为14.45 亿元。 二、公司拟向专业投资者公开发行规模不超过人民币15 亿元（含15 亿元） 的公司债券。本期债券计划在上海证券交易所上市交易。公司将根据实际资金需 求情况和业务发展需要适时调整发行规模，最终以监管机构核定及发行场所备案 为准。 三、本期债券发行结束后，