2019年玩具行业市场分析报告.pdfVIP

2019年玩具行业市场报告 市场开发中心 1 目 录 一、 海外玩具发展历程：由制造业的副产品变为独立发展的行业 6 图表 1 海外玩具发展历程：由制造业的副产品变为独立发展的行业 6 二、 竞争格局：全球玩具行业集中度高，头部竞争格局稳定，细分领域成中小 企业突围路径 8 2.1 头部竞争格局稳定，五大玩具巨头稳占三成份额 8 图表 2 全球玩具行业集中度高且变化不大， 五大顶级玩具公司集中度常 年保持在 30%左右 8 图表 3 玩具细分领域集中度高， 建筑模型类、 娃娃类、 可动人偶类 CR4 分别为 76.1%、59.3%、54.4%9 图表 4 五大顶级公司中美泰、孩之宝、万代、多美涉及多个细分领域， 走多元化发展道路 9 图表 5 细分领域中，中小型玩具企业仍有发展空间 10 图表 6 Hallmark Cards：会传情达意的品牌 11 图表 7VTech Holdings ：玩具中的高科技，产品的主要优势在与科技属 性与教育意义 12 图表 82019 年预计玩具销售额增加最多的为建筑模型领域， 其次是游戏 谜题、可动人偶与娃娃 13 三、 产业链：以 IP 为核心，与 IP 衍生品有机结合是玩具企业主要发展方向 14 3.1 产业链中附加值较高的部分主要是产品设计与销售 14 图表 9 玩具行业产业链 14 图表 10 美泰、孩之宝、乐高等均采用重研发重市场轻生产的经营管理 模式 15 3.2 全球玩具线下渠道以专卖店和大卖场为主，线上渠道扩张迅速 15 图表 11 全球销售渠道以玩具专卖店为主 16 图表 12 线上渠道不断扩张 16 3.3 以 IP 为核心，与 IP 衍生品有机结合是玩具企业主要发展方向 16 图表 13 迪士尼是以动漫 IP 为核心，通过发展泛娱乐产业获得利润乘数 2 效应 17 四、 玩具市场的发展空间：千亿美元市场空间待挖掘， IP 内容开发与运营是未 来核心竞争力 18 4.1 玩具行业尚未触及天花板，新兴市场经济发展有望带动玩具市场持续发 展18 图表 14 玩具销售额在 2020 年将会达到约 1023 亿美元 18 图表 15 如中国、墨西哥、土耳其、泰国等新兴玩具市场中，玩具销售 额的增长率较高 19 图表 16 中国、巴西、俄罗斯、墨西哥、印度等新兴玩具市场的儿童平 均玩具消费额较低 19 图表 17 建筑模型类玩具带动玩具行业发展 20 4.2IP 内容成为拉动玩具行业及公司成长的核心动力 20 图表 18 全球授权玩具的销售额增长率较非授权玩