高尔夫行业深度解析.docx

? ? ? ? ? 高尔夫-行业深度解析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 广义的“高尔夫产业”是指以高尔夫球场运营业为核心，包括高尔夫球场运营、高尔夫赛事、高尔夫旅游、高尔夫中介、高尔夫传媒、高尔夫球场建设和高尔夫球具球服生产等子产业的产业链体系。 目录 1 高尔夫产业定义 2 高尔夫产业税费政策分析 3 高尔夫产业链分析 4 高尔夫运动消费特征 4.1 高尔夫运动消费主体 4.2 高尔夫运动消费心理 5 高尔夫产业发展状况分析 6 中国高尔夫产业领先企业 6.1 高尔夫设计与建设企业运营分析 6.2 高尔夫俱乐部企业经营情况分析 6.3 高尔夫教育机构运营分析 6.4 高尔夫制造业企业运营分析 7 高尔夫俱乐部五力模型分析 7.1 行业现有竞争 7.2 潜在进入者威胁 7.3 替代威胁 7.4 供应商议价能力 7.5 顾客议价能力 高尔夫产业定义 1、广义的高尔夫产业是指以高尔夫球场运营业为核心，包括高尔夫球场运营、高尔夫赛事、高尔夫旅游、高尔夫中介、高尔夫传媒、高尔夫球场建设和高尔夫球具球服生产等子产业的产业链体系。 2、狭义的高尔夫产业是指经营高尔夫球场或高尔夫练习场的企业集合。 高尔夫产业税费政策分析 伴随着高尔夫项目重返奥运会等因素的影响，更多的有利于高尔夫产业发展的政策也逐渐出台，目前我国部分省市高尔夫球场的税收标准有了可喜的调整，见下表所示。 图表1：全国部分省市高尔夫球场营业税率调整信息（单位：%） ? 高尔夫产业链分析 高尔夫运动的产业化发展，是一个多层次、多因素的动态发展市场结构。生产制作市场、服务市场、社会消费市场和与相关领域的经济发展所形成的高尔夫产业边缘市场，是构成高尔夫产业结构的基本要素。 ? 图表2：高尔夫产业结构要素示意图 ? 高尔夫运动消费特征 高尔夫运动消费主体 根据调查统计，我国参与高尔夫运动项目的人群年龄分布在8岁-70岁之间，这充分说明越来越多的人们接受了高尔夫这项老少皆宜的运动。其中31岁-50岁年龄段占据高尔夫球会会员总量的58%，近年来31-40岁年龄段的比例仍有不断上升的趋势。对此可以理解为，高尔夫运动能够缓解精神压力，是进行心理调节的有效手段。另外，高尔夫在我国仍是一项高消费的运动，对参与者的经济条件要求较高，而30-50岁正是人生和事业的黄金期。 图表3：受调查的高尔夫球运动人群年龄分布（单位：%） ? 高尔夫运动消费心理 消费者的消费行为是受动机支配的，高球爱好者的消费动机是指能够激起消费者在高尔夫方面进行消费的一种内在的动因，是促使消费者发生高尔夫实际消费行为的直接动力。受调查的高尔夫球运动个体的消费动机统计分析如下图： 图表4：受调查的高尔夫运动人群消费动机统计（单位：%） ? 高尔夫产业发展状况分析 图表5：2012年中国高尔夫产业状态描述总结表 状态描述指标 结论 设施总数 2011年我国营业中的高尔夫设施总数为440家； ? 2012年我国高尔夫设施总数为477家。 球洞 2011年我国共有9769个球洞，折合约543个18洞高尔夫球场； ? 2012年我国共有10570个球洞，折合约587个18洞高尔夫球场。 资料来源：高尔夫产业研究小组整理 行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见发布的《2013-2017年中国高尔夫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。 中国高尔夫产业领先企业 高尔夫设计与建设企业运营分析 1、兰星高尔夫工程有限公司 2、朝向管理集团 3、尊皇高尔夫（亚太）建造投资有限公司 4、司马克斯高尔夫设计策划有限公司 高尔夫俱乐部企业经营情况分析 1、北京高尔夫球俱乐部 2、大连金石高尔夫俱乐部 3、上海旭宝高尔夫俱乐部 4、北京伯爵园高尔夫俱乐部 5、北京京辉高尔夫俱乐部有限公司 高尔夫教育机构运营分析 1、深圳大学高尔夫学院 2、同济大学高尔夫商学院 3、北京体育大学 高尔夫制造业企业运营分析 1、泰勒梅-阿迪达斯高尔夫公司 2、卡拉威高尔夫公司 3、斐乐（Fila） 4、香港本间高尔夫公司 高尔夫俱乐部五力模型分析 根据高尔夫俱乐部的特点把五力模型改造成高尔夫俱乐部五力模型，具体如下图所示： 图表6：高尔夫俱乐部五力模型分析 ? 行业现有竞争 高尔夫俱乐部现有竞争较为激烈，具体表现如下： 图表7：高尔夫俱乐部现有竞争者威胁分析 指标 表现 结论 竞争者数量 2011年，我国营业中的高尔夫设施总数为440家，在建的有300多家。 竞争力强 行业增长率 2011年，高尔夫设施数量同比增长11.39%；预计未来增长速度更快。 行业增长率较高 退出壁垒 高尔夫俱乐部建设投入成本较大。 退出壁垒较大 资料来源： 潜在进入者威胁 分析认为，高尔夫俱乐部吸引力一般，进入壁垒较大，综合来看，潜在进入