17创维P1：创维集团有限公司公司债券2019年年度报告.PDFVIP

创维集团有限公司 公司债券2019 年年度报告 1 创维集团有限公司 公司债券2019 年年度报告 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司2019 年年度财务报告经德勤·关黄陈方会计师行审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 本公司为香港上市公司，股票代码00751.HK，股票简称 “创维集团”。 2 创维集团有限公司 公司债券2019 年年度报告 重大风险提示 一、本次公司债券采取了质押担保的增信措施。根据《股票质押担保合同》， 深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维RGB”）以其持有的价值不低于发 行债券的本金及一年利息之和的1.8倍（按办理质押登记手续前20个交易日收盘 价均价计算）的创维数字股份有限公司 （以下简称“创维数字”，股票代码： 000810.SZ ）A股股票及孳息作为初始担保财产，为本次债券已发行部分提供担 保。截至2019年12月31 日，创维RGB 已将其持有444,548,508股创维数字股票作为 担保物，为本期债券提供担保，并已完成在中国证券登记结算公司深圳分公司的 质押登记手续。截至本年度报告出具日，创维RGB 已将其持有的404,548,508股创 维数字股票作为担保物，为本期债券提供担保。 由于股票价格受宏观经济形势、金融政策、公司业绩、市场情绪等诸多因素 影响，在本次债券存续期内，质押股票的价格存在剧烈波动的风险。极端情况下， 质押部分股票市值有可能低于本次债券已发行部分的本金与一年利息之和，虽然 发行人和创维RGB有义务根据《股票质押担保合同》约定追加担保，但在办理追 加质押登记手续时间段内，该增信措施的效果将有所减弱。发行人和创维RGB 也存在违反《股票质押担保合同》的约定，不提供追加担保的可能。 二、本公司为投资控股型公司，主要以对附属公司投资管理为主，具体业务 经营和管理依托附属公司来开展，因此公司并未完整披露母公司口径的财务数据， 而合并口径的财务数据相对能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。 同时，为支持子公司生产经营业务，本公司利用其自身融资能力进行债务融资。 虽然当前本公司依托的附属公司经营业绩较好，但未来若因资金管理不善，将对 偿还本次债券带来不利影响。 三、公司的经营业务主要通过其于中国境内附属公司进行，但公司系一家根 据百慕大法律于1999年12月16 日在百慕大注册成立的公司。由于涉外诉讼或仲裁 存在特殊性，债券持有人可能难以向公司百慕大的注册地址送达法律程序文件。 此外，百慕大与中国并未达成相互承认及执行法院裁决的条约，债券持有人难以 在百慕大向公司执行非百慕大法院做出的裁决，应按照普通涉外诉讼或仲裁的相 3 创维集团有限公司 公司债券2019 年年度报告 关规定理解和执行与因本次债券产生的纠纷所适用的法律程序。 四、本报告所引用的综合财务报表为本公司根据香港会计师公会颁布的香港 财务报告准则及香港《公司条例》的披露规定编制的2019年年度的综合财务报表， 其中由Deloitte Touche Tohmatsu （德勤•关黄陈方会计师行）对本公司2019年年度 综合财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。上述综合财务报表 与境内会计准则的披露要求存在一定差异。 4 创维集团有限公司 公司债券2019 年年度报告 目 录 重要提示2 重大风险提示3 目 录5 释 义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、本公司7 二、债券受托管理人7 三、会计师事务所8 四、资信评级机构8 第二节 公司债券事项9 一、公司债券基本情况9 二、募集资金使用情况9 三、评级机构跟踪评级情况9