上海机场股份公司再融资项目建议书.pptx

上海国际机场股份有限公司再融资项目建议书;;致： 上海国际机场股份有限公司;目录;目录;一、浦东机场二期建设和融资 ; 机场业扩张面临良好的市场环境（一）;机场业扩张面临良好的市场环境（二）;浦东机场二期工程需要多渠道融资（一）;浦东机场二期工程需要多渠道融资（二）; 充分利用上市公司融资平台;二、再融资首选品种—可转债 ;政策市场环境有利于可转债发行（一）;政策市场环境有利于可债转发行（二）;政策市场环境有利于可转债发行（三）;政策市场环境有利于可转???发行（四）;筹资额比较;可转债融资成本较低（一）;可转债融资成本较低（二）;上海机场财务状况适合发行可转债（一）;上海机场财务状况适合发行可转债（二）;有利于维持机场集团之控制权;本次可转债发行规模建议－30亿元左右（一）;本次可转债发行规模建议－30亿元左右（二）;本次可转债发行规模建议－30亿元左右（三）;可转债发行前后的简要财务预测;三、关于前次可转债的考虑－－加快转股 ;加快前次可转债转股的理由;影响可转债转股速度的决定因素—股价表现（一）;影响可转债转股速度的决定因素—股价表现（二）;加快前次可转债转股的安排建议;四、如何设计更理想的可转债发行条款 ;设计基本原则－考虑利益相关者的利益均衡;;2003年1－9月发行的可转债主要条款（二）;2003年1－9月发行的可转债主要条款（三）;2003年1－9月发行的可转债主要条款（四）;2003年1－9月发行的可转债条款设计特点;上海机场本次转债条款设计原则的建议（一）;上海机场本次转债条款设计原则的建议（二）;可转债纯债价值----投资者关注的重点;注重各方利益均衡----投资者关注的重点;如何设计较高的纯债价值;可转债发行实施进度预测;五、选择合适的投资方式 ;机场类上市公司业务和资产状况;收购机场集团跑道资产（一）;收购机场集团跑道资产（二）;收购机场集团跑道资产（三）;直接投资建设浦东机场二期航站楼;设立合资项目公司投资浦东机场二期航站楼;设立项目公司负责浦东机场二期工程的建设;六、机场业发展动态及建议 ; 机场业发展动态 ; 适时介入国际证券市场; 引入战略投资者;管理资源吧;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。1月-211月-21Saturday, January 30, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。12:28:4112:28:4112:281/30/2021 12:28:41 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。1月-2112:28:4112:28Jan-2130-Jan-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。12:28:4112:28:4112:28Saturday, January 30, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。1月-211月-2112:28:4112:28:41January 30, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。30 一月 202112:28:41 下午12:28:411月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。一月 2112:28 下午1月-2112:28January 30, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/1/30 12:28:4212:28:4230 January 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。12:28:42 下午12:28 下午12:28:421月-21