销售易CRM_销售云用户操作手册-网页端_V1904.pdfVIP

销售云用户操作手册 （网页端） User Manuals For CRM 发布时间：2019 / 0 5 / 26 声明 您购买的产品、服务或特性等应受北京仁科互动网络技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或 部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，北京仁科互动对本文档内容不做任 何明示或暗示的声明或保证。 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中 的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。非经本公司书面许可复制文档内容的部分或全部内容，不 得以任何形式传播。 版权所有 © Copyright 2012 - 2019 | 北京仁科互动网络技术有限公司 联系我们 销售热线：400-050-0907 渠道热线：400-832-0718 技术热线：400-012-2980 邮箱地址：info@, service@ 官方网址： 移动云时代 CRM 销售品牌——销售易 阅读指南 手册目标 本文档主要介绍销售易CRM-网页端用户使用销售云服务的操作方法。 手册约定 ⚫ 本文基于销售易CRM-旗舰版-网页端编制而成。 ⚫ 本文中看到的功能无法在产品环境中找到时，代表用户没开通相关功能或没有权限，或使用的产品版本低于旗舰。 ⚫ 本文档中所有标识为NOTE的部分表示需要您特别关注的内容。 ⚫ 由于系统不断更新，当文档中图片与销售易系统有差别时，请以系统为准。 移动云时代 CRM 销售品牌——销售易 目 录 1 目 录 第 1 章 首页11 首页介绍 12 导航栏 12 搜索栏 13 仪表盘 14 设置 15 第 2 章 市场活动16 什么是市场活动 17 新建市场活动 18 市场活动关联销售线索 19 查看活动成效20 市场活动审批21 查看市场活动的线索转化率22 查看数据分析23 第 3 章 线索到销售机会24 销售线索 25 设置全局搜索25 设置智能检索26 新建销售线索26 销售线索查重28 销售线索疑似重复28 导入销售线索29 销售线索详情页相关操作30 编辑销售线索30 修改跟进状态30 转移和删除销售线索 31 销售线索记录31 销售线索转客户35 废弃销售线索38 销售线索退回公海池 38 销售线索团队成员管理 39 销售线索列表页相关操作40 移动云时代 CRM•销售品牌——销售易 目 录 2 领取销售线索40 销售线索疑似重复40 编辑列表显示字段41 销售线索列表排序和筛选41 销售线索公海池42 新建销售线索42 批量导入销售线索42 领取或分配销售线索 43 改变销售线索公海池分组43 废弃销售线索44 销售线索重复数据45 线索自动分配46 线索公海池统计分析 47 客户48 设置客户信息回填48 设置团队成员继承49 新建客户 52 搜索客户 53 查重过滤词汇 54 隐私设置 54 客户查重 55 导入客户 56 客户详情页相关操作 57 编辑客户 57 跟进客户 57 废弃客户 57 客户列表页相关操作 58 合并客户 58 批量变更团队成员 59 初始化公海池分组 59 转移客户 60 客户得分 61 查看客户列表61 客户详情 61 编辑显示字段61 客户列表排序61 智能检