18-20 2014年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券承销团情况及其承销资格的说明.pdfVIP

关于2014 年德宏州宏康投资开发有限公司 公司债券承销团情况及其承销资格的说明 国家发展和改革委员会： 德宏州宏康投资开发有限公司拟申请公开发行 15 亿元公司债券 （以下简称“本期债券” ）。受发行人的委托，天风证券股份有限公司 （以下简称“天风证券” ）作为主承销商，牵头组织承销团，并严格遵 照贵委的有关规定和要求，对承销团成员进行了资格审查，现将审查 情况向贵委说明如下： 一、本期债券承销团概况 1、承销团规模 本期债券的承销团成员共6 家，由主承销商天风证券股份有限公 司，副主承销商德邦证券有限责任公司、开源证券有限责任公司，分 销商五矿证券有限公司、财通证券股份有限公司和宏信证券有限责任 公司组成。 承销团成员的规模符合“企业债券发行规模在5 亿元（含5 亿元） 以下的，承销团成员家数不超过5 家；5-15 亿元（含15 亿元）的， 每增加1 亿元可增加1 家”之规定。 2 、承销团构成 本期债券承销团成员结构安排为：主承销商 1 家，副主承销商2 1 家，分销商 3 家。本期债券的承销团构成符合“主承销商与副主承销 商家数之和不得大于分销商家数”之规定。 二、本期债券承销团成员净资产及承销规模安排情况 根据贵委有关规定：企业债券以余额包销方式承销的，各承销商 承销的企业债券金额原则上不得超过其上年末净资产的三分之一。 本期债券承销团成员净资产情况见下表： 本期债券承销团成员净资产情况一览 地位 名称 2012 年末净资产 主承销商 天风证券股份有限公司 17.69 亿元 德邦证券有限责任公司 19.19 亿元 副主承销商 开源证券有限责任公司 14.57 亿元 五矿证券有限公司 8.36 亿元 分销商 财通证券股份有限公司 40.61 亿元 宏信证券有限责任公司 8.49 亿元 各承销团成员的最终承销规模将由发行人和主承销商在发行前 协商一致确定，因此目前暂无法确定。 三、本期债券承销团成员的承销资格 （一）主承销商 天风证券符合贵委对主承销商资格的规定：自2000 年以来，已 经担任过企业债券发行主承销商或累计担任过 3 次以上副主承销商 的金融机构方可担任主承销商。 （二）副主承销商 本期债券的副主承销商符合贵委对副主承销商资格的规定：已经 承担过2000 年以后企业债券发行副主承销商、或累计承担过3 次以 2 上分销商的金融机构方可担任副主承销商。 （三）分销商 本期债券的分销商均拥有多年企业债券承销经验，有着强大的销 售能力和广泛的客户网络。本期债券发行前，承销团将进行充分的市 场调研和分析，并积极进行债券的发行推介，确保本期债券平稳和顺 利的发行。 经本期债券主承销商调查及所有承销团成员自查，所有承销团成 员均符合与参与企业债券承销有关的法规及规定。 特此说明。 3