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2019 年白酒流通行业 市场分析报告 2020 年 3 月 目录 1. 酒类流通规模：万亿酒类流通市场，白酒独领风骚4 1.1. 国内万亿酒类流通市场，白酒占比超 7 成 4 1.2. 上游白酒企 业历经 政策调 控影响 后，直至 16 年行 业开始 新一轮 发展阶 段，行业进 入白银时代，集中度快速提升 4 1.3. 从上游白酒的量价关系看，中高端白酒量价齐升，是白酒就最优秀的品种 5 2. 白酒流通产业链：目前以多层渠道体系为主，未来扁平渠道是趋势 9 2.1. 酒类流通价值链：层级繁多，加价较高 9 2.2. 白酒主流经销模式：大小商制度并存，酒企和渠道合作博弈 10 2.3. 酒企短期虽仍以多层经销体系为主，但产业链扁平化趋势已显现 11 3. 酒流通终端业态：终端份额超 7 成的名烟酒店的品牌化、连锁化是大方向 11 3.1. 传统零售业态：烟酒店渠道占比超 7 成，是最主要的终端渠道 12 3.2. 酒流通终端业态发展复盘：为什么现在是酒类终端品牌连锁的黄金时代？15 3.2.1. 餐饮渠道需求转向烟酒店，烟酒店逐渐成为最大的流通渠道 15 3.2.2. 营销环境的变化，渠道格局的变革使得酒类终端品牌连锁迎来最好发展时机 15 3.3. 我们看好什么样的酒类品牌连锁终端？ 16 4. 主要酒类连锁企业概况 16 4.1. 华致酒行：具备核心酒品定制能力的酒类渠道服务商17 4.2. 壹玖壹玖：O2O 模式线上线下一体化，全面接入阿里酒饮商业操作系统，共享酒 饮数字化红利 22 4.3. 酒仙网：专注 To C ，线下试水 24 4.4. 也买酒：整合行业资源，频繁并购+全渠道营销加快扩张 25 图 1：酒类流通细分规模情况 图表目录 4 图 2 ： 2018 年全国规模以上白酒企业收入同比增长 12.9% 5 图 3 ：白酒产量及增速 5 图 4 ：各线酒企销量情况（万吨） 图 5 ：一线酒企销量情况（万吨） 图 6 ：茅台 00 年-18 年出厂价和成交价格变动表（单位：元） 7 图 7 ： 500ml52 度五粮液出厂价（元） 图 8 ：二线酒企销量情况（万吨） 图 9 ：梦之蓝、剑南春、水井坊、青花汾酒京东终端零售价（元） 8 图 10：三线酒企销量情况（万吨） 图 11：顺鑫农业白酒单价 9 图 13：茅台销售渠道 11 图 14：白酒各渠道销售额占比 12 图 15：中国酒类连锁十大品牌 16 图 16：公司主要合作酒类品牌 2 17 图 17：2018 年末华致酒行终端渠道情况 图 18：华致酒行业务模式 20 图 19：华致酒行营收 21 图 20 ：华致酒行营收分渠道占比 21 图 21 ：华致酒行毛利率 21 图 22 ：华致酒行归母净利 21 图 23 ：1919 发展历程复盘 22 图 24 ： 公司酒类零售业务采取 O2O 经营模式23 图 25 ：公司酒类零售业务购物流程 图 26 ：1919 营收情况 表 1：上游酒企分层 24 6 图 27 ：1919 归母净利 表 2 ：白酒主流经销模式 24 10 图 28 ：酒仙网 2018 年净利润 8000 万元 表 3 ：白酒品牌毛利率情况 10 表 4 ：各省烟酒店渠道情况 12 表 5 ：各省酒店渠道自带率、加价率、进场费及趋势 13 表 6 ：各省商超渠道情况 14 表 7 ：各省团购渠道情况 15 表 8 ：连锁酒行对比分析 16 表 9 ：华致酒行获得的经销权 18 表 10：2020 年预计终端客户增加至 30000 家 20 表 11：实际控制人控制的酒类相关生产企业 21 表 12：2018 年门店情况 23 3 1. 酒类流通规模：万亿酒类流通市场，白酒独领风骚 1.1. 国内万亿酒类流通市场，白酒占比超 7 成 我国拥