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商业银行理财销售客户服务调查报告基于浙江地区不 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 商业银行理财销售客户服务调查报告 ——基于浙江地区不同类别银行的比较 参赛院校 : 浙江金融职业学院 参赛部门 : 投资与保险系 参赛专业 : 保险实务 参赛团队 : 徐艳珺、 孙丹红、 黄益康 指 导 老 师 : 毛 通 2 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 目 录 一、 研究背景与目的 0 ( 一) 研究背景 0 ( 二) 研究目的 2 二、 调研内容与研究方法 4 ( 一) 调研内容 4 ( 二) 研究方法 6 ( 三) 数据分析方法 7 三、 样本基本情况分析 9 1．年龄分布 9 2．职业分布 9 3．学历分布 10 4．收入分布 11 5．户籍分布 12 四、 理财习惯分析 13 1．消费者对各银行或金融机构的选择统计分析 13 2．消费者以往的投资经历统计分析 13 3．消费者对投资于理财产品的金额占闲置金额的比例统 计分析 14 五、 银行理财产品的认知度 16 ( 一 ) 消费者对自己所购买的商业银行理财产品熟悉度的统计 分析 16 3 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 1．消费者对商业银行理财产品预期收益的熟悉度 ........... 16 2．消费者对理财产品投资期限的了解程度......