厦门厦钨新能源材料招股说明书.pdfVIP

科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎做出投资决定。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 XTC NEW ENERGY MATERIALS （XIAMEN ） CO.,LTD. （中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300 号之一） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268 号） 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行不超过 62,893,067 股。若安排超额配售，超额配售部分不超过本次发行股 票数量的15%，全额行使超额配售选择权时，本次拟公开发行股票 的数量不超过72,327,027 股。本次公开发行后的流通股股份总数的 发行股数 比例均不低于公司本次发行后总股本的25.00% 。最终发行数量及是 否安排超额配售由厦钨新能董事会根据厦钨新能股东大会授权，按 照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协 商确定 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期