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客户结构分析 业务运营管理 本轮募资拟实施的重大投资项目 业务运营管理 SWOT 分析 业务运营管理 S W O T 重大处罚事项说明 业务运营管理 最近三年财务数据 财务分析与预测 单位：元人民币 资料来源 : 立信会计师事务所提供审计报告底稿（非正式报告） 财务分析与预测 主营业务收入构成 关联交易 财务分析与预测 表外项目 财务分析与预测 利润分配与税收政策 财务分析与预测 盈利能力分析 财务分析与预测 成长性分析 财务分析与预测 偿债能力分析 财务分析与预测 营运能力分析 财务分析与预测 成本结构分析 财务分析与预测 产品毛利、加工费比较 财务分析与预测 单位毛利同业比较分析 财务分析与预测 费用结构分析 财务分析与预测 期间费用比较分析 财务分析与预测 未来三年财务预测 财务分析与预测 高管访谈评价 高管访谈评价 外部调查 外部调查结论 投资风险分析 投资风险分析 交易结构 项目投资方案 拟上市计划 项目投资方案 拟投资方案 项目投资方案 拟投资方案 项目投资方案 投资估值比较 项目投资方案 投资测算 投资后 PE 倍数 按 2007 年年底净利计算公司价值（万元） 投资预测 投资 4000 万占比 投资 4000 万占总股本（万股） 发行前总股本（万元） 发行前一年末净资产（万元） 发行前一年税后利润（万元） 发行前 发行前每股收益（元） 发行前每股净资产（元） 发行前净资产收益率（ % ） 发行股票种类 发行社会公众股数（万股） 社会公众股比例（％） 发行后总股本（万元） 项目投资方案 发行后每股收益（元） 发行后 注： 1 、公司计划在本次股改后总股本规模设计为 6000 万股左右。 2 、按照项目组保守财务预测，未来年度业务增长水平 15% 预测。 发行市盈率（倍） 目 录 投资亮点 公司概况 行业与市场 产品与技术 业务运营管理 财务分析与预测 高管访谈评价 外部访谈结论 投资风险分析 项目投资方案 尽职调查结论 投资亮点 投资亮点 公司概况 公司名称 ： 注册资本 ： 设立时间 ： 注册地址 ： 法人代表 ： 主营业务 ： 公司商标： 公司概况 历史沿革 公司概况 股权结构（私募前后） 公司概况 控股公司和关联企业 公司概况 组织结构 公司概况 管理团队 公司概况 公司治理结构 公司概况 员工情况 公司概况 主要资产 公司概况 专业资质和公司荣誉 公司概况 行业分类 行业与市场 资料来源： 海亮股份招股书 行业管理体制 行业与市场 资料来源： 海亮股份招股书 行业政策 行业与市场 资料来源： 海亮股份招股书 行业概况 行业与市场 主要竞争对手 行业与市场 市场地位 行业与市场 公司产品分类 产品与技术 产品价格走势 产品与技术 产品工艺流程 产品与技术 核心技术 产品与技术 技术、设备同业比较 产品与技术 生产运营模式 业务运营管理 主要产品产能 业务运营管理 质量管理及产品质量控制 业务运营管理 营销管理 业务运营管理 原材料采购 业务运营管理 原材料价格走势 业务运营管理 资料来源 : 海亮股份招股书 主要供应商 业务运营管理 主要下游客户 业务运营管理