中小企业私募债业务简介.pptxVIP

2012年6月;前 言;;;市场定位;;制度设计要点;;募集资金使用灵活，可根据资金需求分期、多次发行。 私募债对募集资金使用无硬性规定，资金使用方式灵活；企业还可根据需求选择一次或分期发行，完成发行后还可提交新的备案申请。;对资本市场的影响（1）; ;;（一）发行条件之主体资格; 沪、深两市交易所出具的试点办法虽未对发行人的净资产规模、盈利能力作出硬性规定，但鉴于债券发行规模及发行人财务状况直接影响到债券的信用评级，进而影响发行时的利率水平以及今后的销售情况。因此，承销商应综合考虑上述因素，审慎考量发行规模及资金成本，必要时采取内外增信措施以降低发行利率，同时考虑债券的销售状况。; ;;;（三）发行期限;（四）信用评级及增信措施（1）;（四）信用评级及增信措施（2）;（四）信用评级及增信措施（3）; ;（六）偿债保障机制;;;（二）发行参与方;;经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等； 上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等； 注册资本不低于人民币1000万元的企业法人； 合伙人认缴出资总额不低于人民币5000万元，实缴出资总额不低于人民币1000万元的合伙企业； 承销商可参与其承销私募债券的发行认购与转让。 ;;（六）信息披露; ;;;; ; ;中小企业集合信托简介;项目;;;;;2010年发行国家电网企业债券300亿元;近年债券主承销业绩;债券副主承销及分销业绩（1）;债券副主承销及分销业绩（2）;我们愿以专业、优质的服务为客户创造价值，成为客户成长过程中坚定的战略合作伙伴！ 地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦2层 　　 邮编：710004 联系人：高原 电话 ;谢 谢;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10月-2010月-20Saturday, October 31, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。10:08:4410:08:4410:0810/31/2020 10:08:44 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。10月-2010:08:4410:08Oct-2031-Oct-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。10:08:4510:08:4510:08Saturday, October 31, 2020 13、志不立，天下无可成之事。10月-2010月-2010:08:4510:08:45October 31, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。31 十月 202010:08:45 上午10:08:4510月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十月 2010:08 上午10月-2010:08October 31, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/10/31 10:08:4510:08:4531 October 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。10:08:45 上午10:08 上午10:08:4510月-20