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30家国产通信芯片厂商调研报告 本调研报告侧重于通信和网络领域的国产芯片厂商，主要从射频与基带、毫米波雷达、卫星通信，以及网络交换等四个细分市场考虑，精心挑选出每个领域的国产芯片厂商。 射频与基带通信 在无线通信中，射频(RF)表示可以辐射到空间的电磁频率， 范围从300kHz～300GHz之间。射频芯片是能够将射频信号和数字信号进行转化的器件，主要包括RF收发器、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、 滤波器、 射频开关(Switch)和天线调谐开关(Tuner)等。 图一：基带与射频前端示意图。 射频前端模块(RFFE)主要包括滤波器、功率放大器(PA)、低噪声放大器、射频开关、天线调谐器、双工器，以及接收/发射器等。其中：滤波器负责发射及接收信号的滤波和频率选择，保障信号在不同频率上互不干扰地传输;功率放大器负责发射通道的射频信号放大;低噪声放大器主要用于接收通道中的小信号放大;射频开关负责接收和发射通道之间的切换;双工器负责双工切换及接收/发送通道的射频信号滤波。 据Yole Development报告预测，2018年全球移动终端射频前端市场规模为150亿美元，预计2025年有望达到258亿美元，7年间的年复合增长率CAGR为8%。 图二：2018~2025年射频前端芯片市场规模(单位：$B为10亿美元) 移动通讯设备中最重要的器件就是射频和基带芯片，射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;而基带芯片负责信号处理和协议处理。基带芯片主要分为5个部分：CPU处理器、信道编码器、数字信号处理器、调制解调器、接口模块。其中CPU处理器负责对整个移动台进行控制盒管理，完成所有的软件功能，即通信协议的物理层、数据链层、网络层、 MMI和应用层软件;信道编码器主要完成业务信息和控制信息的信道编码、加密等;数字信号处理器主要完成信道均衡和基于规则脉冲激励-长期预测技术(RPELPC)的语音编码/解码;调制解调器主要完成通信系统所要求的调制/解调方案;接口模块包括模拟接口、数字接口以及人机接口。 全球移动通信市场经过1G-3G时代的发展，到4G时代已有多家半导体厂商进入基带芯片市场。然而，5G基带芯片的性能要求和技术复杂程度要比前几代高得多，目前全球只有高通、华为海思、紫光展锐、三星和联发科研发出了5G基带芯片。英特尔的5G通信业务卖给了苹果，到现在还没有推出5G基带芯片。 速度、时延、带宽和能耗是5G通信的四大关键技术指标，而基带芯片决定了通话质量的优劣、网速快慢、信号强弱，直接影响用户体验。据Strategy Analytics数据显示，全球基带芯片市场规模将从2018年的215亿美元增长至2023年的328亿美元，复合年均增长率(CAGR)为8.2%。 本调研报告收录了4家有实力研发5G基带芯片的国内厂商，其中海思依靠华为的通信技术和专利积累，推出了巴龙系列基带芯片，以及集成巴龙基带的麒麟处理器;紫光展锐的虎贲T7520在中端市场将有一定的话语权;由RDA创始人戴保家创立的翱捷科技拥有全网通技术，也具有5G基带研发能力;专注于 卫星移动通信的中科晶上具有全系列无线通信协议栈软件开发能力，但能否在5G基带市场分一杯羹还不知道。 毫米波是指波长为毫米级(介于1-10mm)的电磁波，波长短、频段宽，通常所处频段为24 - 300 GHz。毫米波通信目前比较流行的有5G毫米波和车载毫米波雷达等应用。 5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延，为各种新型应用提供通信基础设施。随着业务对带宽需求的不断增加，通信频谱不断向更高频谱延伸，5G毫米波具有丰富的频率资源，是移动通信技术演进的必然方向。其最重要的优势在于频率资源丰富、带宽极大。5G毫米波比Sub-6 GHz 频段(FR1)具有更丰富的频谱资源(如图三所示)，是5G网络提供千兆连接能力的主要方式。要达到5G最高速率要求，就必须使用5G毫米波。 图三：5G毫米波频段频率资源丰富且带宽大。 毫米波雷达是测量被测物体相对距离、速度和方位的高精度传感器，早期主要应用于军事领域。随着雷达技术的发展，毫米波雷达开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等商业领域。目前各个国家对车载毫米波雷达分配的频段各有不同，但主要集中在24GHz和77GHz，少数国家(如日本)采用60GHz频段。由于77G相对于24G的诸多优势，未来全球车载毫米波雷达的频段会趋同于77GHz频段(76-81GHz)。 24GHz的雷达测量距离较短(5～30m)，主要应用于汽车后方;77GHz的雷达测量距离较长(30～70m)，主要应用于汽车前方和两侧。毫米波雷达主要包括雷达射频前端、信号处理系统、后端算法三部分。在现有的产品中，雷达后端算法的专利授权费用约占成本的50%，射频前端约占40%，信号处理系统约占10%。 在