雷尔伟：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 19 （江苏省南京市江北新区龙泰路 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人 （主承销商） 住所：中国 （上海）自由贸易试验区世纪大道1168 号B座2101、2104A 室 南京雷尔伟新技术股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 （A 股） 本次股票的发行总量为30,000,000股,占公司发行后总股本的 发行股数 比例为25.00%；本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币13.75元 发行日期 2021年6 月21 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 120,000,000股 保荐机构 （主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年6 月25 日 1-1-1 南京雷尔伟新技术股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-2 南京雷尔伟新技术股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明 书 “第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。