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完整的销售流程：报价、订单、交货、发票及收款，在这些销售流程中创建的单据（报价单、订单、交货单、发票等）统称为销售凭证 商机管理：销售过程管理、商机分析及机会管道 销售分析与报表 – 决策辅助 与其它模块紧密相连：库存、财务 在系统初始化时，需要进行与销售相关的配置 付款条件 指定一张发票什么时候到期及享受现金的折扣最后的期限。 到期日是根据单据的记帐日期或月底日期计算的。系统给其添加月数和天数来计算到期日。 例如，发票的过账日期为2003-10-10日： 如付款条款为“当前（月末） + 1月份 + 6天数”，则到帐日期为2003-12-07。 如付款条款为“ + 1月份 + 6天数”，则到帐日期为2003-11-16。 创建发票时系统会根据付款条款来计算应付款的到帐日期。 付款条件 包括相关业务伙伴的价格表，业务伙伴的最大信用额度（未清发票总金额），最大应收额（未清发票、未清支票总额），付款条件还包括客户对未清发票的总折扣率和利率。 总账科目代码和业务伙伴代码不能重复 系统默认代码为字母数字代码，如果要建立一个数字顺序，必需包括相同位数的数字或用“0”从头补足。 创建客户主数据前需要定义客户组 您也可以在概览中为客户设置有效期及冻结期 您可以在明细中添加图片或附件 您也可以浏览客户的交易活动 必须为每个业务伙伴指定一个核算货币。它确定了： 科目的记账币种 系统管