我国光伏装机市场容量及行业规模分析.docxVIP

中国光伏装机市场容量及行业规模分析 ? ? 从全球来看, 光伏装机未来发展空间巨大. 2017年中国新增装机超预期, 带动全球2017年的新增装机达到约102GW. 光伏装机成本仍然在快速下降中, 未来日照条件好的区域将陆续进入平价上网时代, 带给光伏装机巨大的增长空间. 2018年受中国政策影响, 全球新增装机可能会出现自2012年以来的第一次下滑, 但2019年起预计将重回增长. 2010-2017年不同国家光伏电站安装成本下降比例 国家 2010-2017年光伏电站安装成本下降比例 中国 ↓71% 日本 ↓77% 德国 ↓70% 美国 ↓52% 意大利 ↓79% 英国 ↓76% 印度 ↓75% ? ? 2017年国内光伏实现新增装机约53GW, 同比增长53.45%. 这也是继2016年34.54GW的高基数上再次取得较快增长的装机成绩. 细分来看, 2017年分布式光伏装机19.44GW, 同比增长了近3.6倍, 分布式光伏成为拉动中国光伏新增装机的主要力量. 国内光伏新增装机超预期的原因一方面在于“630”电价下调带来的抢装潮, 另一方面来自于分布式装机的快速增长, 在成本下降和转换效率提升的驱动下, 终端电站的收益率保持较高的水平, 因此下游的电站装机热情高涨. ? ? 2017年底能源局公示第三批领跑者基地, 包括10个应用领跑者基地合计5GW与3个技术领跑者基地合计1.5GW. 目前10个应用领跑者都已经公布中标结果, 各个中标单位也已经开始陆续发布采购招标公告, 除了这5GW项目以外, 第二批领跑者中大约1GW项目未能在2017年实现并网, 预计也将在2018年内并网, 因此领跑者项目在2018年有望合计并网6GW. 能源局下发的2017-2020年的指标中, 每年安排的领跑者项目为8GW, 第三批目前公布的项目是6.5GW, 剩余的1.5GW作为激励机制预留规模, 根据评估情况对按要求按期并网发电、验收合格且优选确定的电价较光伏发电标杆电价降幅最大的3个基地增加等量规模接续用于应用领跑基地建设. 由于技术领跑者项目和激励预留项目的顺延, 2017年并网的领跑者规模预计低于8GW, 但2018-2020年每年领跑者项目的并网有望达到8GW. ? ? 从领跑者中标的技术类型来看, 单晶占据绝对主导地位, 在5GW中单晶项目达4232MW, 占比近85%. 从细分技术领域来看, PERC技术占据主导地位, PERC合计中标量达3274MW, 在总招标量中占比达65%；其中单晶PERC中标量为2901MW, 在PERC中标量中占比达88.6%. 如果以双面作为技术分类, 采用双面技术的中标量合计为2583MW, 在总量中占比达52%, 其中单晶PERC双面的中标量为1452MW, 占比近30%. 第三批领跑者技术路线 ? ? 根据能源局数据, 2017年国内风电新增装机并网量15.03GW, 同比下降22.1%, 已经连续两年下滑. 随着电价下调预期、弃风限电改善等因素的共同促进, 预计国内风电新增装机在2018-2020年间能够有所回暖. 风电上网标杆电价调整（2018年） - 现行电价 2015年末调整方案 最终版 最终下调幅度 I类地区 0.47 0.44 0.40 14.89% II类地区 0.50 0.47 0.45 10.00% III类地区 0.54 0.51 0.49 9.26% IV类地区 0.60 0.58 0.57 5.00% ? ? 2018年电价调整政策要求2018年1月1日前核准的项目必须于2019年底前开工建设, 才能执行2018年前电价, 而且此次电价下调幅度较大, 运营商有动力在电价调整之前进行建设, 利好未来几年的装机. 截至2017年底, 有67.3GW已核准项目尚未吊装, 这部分项目抢开工的意愿较强, 预计2018-2020年的年均新增装机有望恢复至25GW以上. ? ? 2017年, 中国光伏发电累计装机容量1.3亿千瓦, 占全部发电设备容量的比例为7.3%, 同比提升2个百分点. 光伏发电量在全部发电量中的比重, 从2016年的1.1%提升到2017年的1.8%. 光伏发电装机结构进一步优化, 分布式光伏在光伏装机中的比重达到23%, 同比增加10个百分点. 中国累计光伏装机（万千瓦） ? ? 2017年, 全国风力发电量为3057亿千瓦时, 同比增长26.3%, 占全部发电量的4.8%；全国风电平均利用小时数为1948小时, 同比增加203小时. 2018年一季度全国风力发电量979亿千瓦时, 同比增长39%；全国风电平均利用小时数为592小时, 同比增加124小时, 风力发电量及利用小时数持续增长. ? ? 根据风电发展“十三五”规划, 到2020