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中国物联网终端总数达智慧城市招标统计分析 ??在5G牌照发放之前,运营商除了推动基于蜂窝以及NB-IoT等LPWA技术的物联网建设之外,将更多配合千兆LTE网络建设对接入网改造升级,将大规模天线、小基站补充覆盖等首先在部分区域实现商用. ??小基站（smallcell）是小型的（2-10kg）、功率小、部署灵活的一体化基站.主要包含三部分：基带处理单元（BBU）+射频处理单元（RRU）+天馈系统（天线和馈线）. ??数据显示,2015年全球小基站市场规模4.8亿美元,预测2021年将达到39亿美元,年均复合增长率达42%.具体分为企业级市场（占比63%）及家庭级市场(占比37%),预计企业级市场复合增速38%,而家庭级市场复合增速47%,到2021年将达到各占一半的比例结构.国内看,企业级市场相对比较确定,假设5G基站是4G基站的1.39倍,即571万个,小站与宏站按照1:1比配,按单价1000元计算,市场空间约为57亿元.而如果家庭级小基站市场铺开,家庭级小基站按每户家庭（城镇住房约2.196亿户）布局一个小基站测算,小基站系统按20%的渗透率计算,约有4392万万套小基站,按单价1000元计算,市场空间约为439亿元. 2015-2021年小基站市场规模 ??小基站设备除宏基站通用技术模块外,还涉及专利布局、设备小型化、定制化解决方案能力等专业壁垒,目前行业内具有完整小基站设计能力的竞争者不超过十家. ??中国将成为全球最大的物联网连接市场(占比约2成以上),2022年,预计中国物联网终端总数达到44.8亿部,蜂窝物联网3.0亿部（25%）、LPWA11.3亿部(95%)、局域网30.5亿部(29%).预计至2020年全球物联网通信模块中,4G及NB-IoT模组出货量持续快速增长并逐渐成为主流,两者合计占比将超过50%.在物联网发展初期,大规模地建立连接,连接与设备管理是核心.到2024年,AEP平台占比将达到53%.中国目前的连接管理平台（CMP）和设备管理平台（DMP）均有一定规模,处在快速发展阶段.而应用开发平台（AEP）目前处在布局阶段,预计随着物联网应用提速,AEP将经历高速增长,到2020年预计中国AEP平台的销售收入将达到60亿元,占整个平台应用收入的45%以上. ??全球共计有超过400家物联网平台商,其中,大型企业级软件及服务公司和IoT初创公司占据最大比例（分别占市场份额的22%和32%）；此外,工业方案提供商（约占市场份额18%）为了改变其以硬件为主的商业模式也试图转型成为物联网平台商；互联网及通讯运营商则占据了物联网平台市场的剩余份额（28%）. 2017H1全球蜂窝物联网模组出货量份额 2017H1全球蜂窝物联网模组营收份额 ??在目前的采购规模下采购议价能力相对较弱,芯片采购成本相对较高,压低了产品毛利率,供应链资源整合有望使得毛利率逐渐恢复. 委托加工费用占成本比 研发人数占比（%） 研发费用占比（%） ??从国内来看,目前很多行业在政府相关政策驱动下,形成了相关行业物联网的刚性需求,促成物联网在这些行业的快速落地,典型的包括智慧城市中各类公共事务和安全类应用.下游来看,按照产业成熟度较为成熟,连接数较大的场景分别为：公共事业（水表2.2亿、气表0.94亿、热表5000万）、消防（烟感1亿、消防栓1000万）、市政管理（路灯5000万、井盖3000万、环卫1000万）等场景. ??从政府采购网统计来看,2017和2018年两年,各省份智慧城市招标项目总计280个,累计金额约55.8亿元,2018年同比2017年增长约1倍. 智慧城市招标统计 - 2018 2017 省份 金额 （万元） 项目数 金额 （万元） 项目数 河南 122926.2 20 40548.0 21 河北 62553.6 33 30123.1 22 黑龙江 43282.4 11 37980.8 21 青海 34027.4 3 1415.0 1 吉林 32655.3 2 7970.8 5 江西 19881.6 2 8175.1 1 福建 10398.2 8 1004.5 2 安徽 9874.0 11 1557.9 4 甘肃 7967.8 8 6565.0 7 山西 7839.3 3 1425.3 1 山东 7350.4 3 4280.8 2 广东 4137.2 15 429.8 4 海南 3716.8 1 1383.6 1 浙江 2286.4 3 2269.2 4 北京 1873.4 7 700.4 8 北京市 1704.2 2 - - 云南 1686.8 3 309.9 3 上海 1661.0 1 40.0 1 重庆 1162.0 4 - - 广西 499.7 3 4,367.7 6 宁夏 380.0 2 299.7 3