华侨城入园凭证资产管理计划 .pptxVIP

欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划推介材料;2;第一章 交易概要 第二章 交易结构 第三章 基础资产 第四章 原始权益人简介 第五章 担保人简介 第六章 投资价值分析 第七章 风险揭示与缓释 ;4; 欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划概要介绍如下： 中信证券股份有限公司（ 以下简称 “中信证券”、“计划管理人”）设立专项资产管理计划，将专项计划资金用于向原始权益人（包括：深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华侨城A”)，以及其子公司北京世纪华侨城实业有限公司(以下简称“北京华侨城”)和上海华侨城投资发展有限公司(以下简称“上海华侨城”)）购买基础资产，即原始权益人根据政府文件，因建设和经营欢乐谷主题公园而获得的自专项计划成立之次日起五年内特定期间拥有的欢乐谷主题公园入园凭证 在每一个初始核算日，若在前一个特定期间内，某个欢乐谷主题公园的基础资产销售均价低于约定的最低销售均价和/或销售数量低于约定的最低销售数量，则由对应的原始权益人进行补足。华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”、“担保人”）为原始权益人的补足义务提供不可撤销连带责任担保 本次专项计划受益凭证的本金总规模为18.5亿元，其中优先级受益凭证本金规模为17.5亿元，分为华侨城1-华侨城5五个品种（信用评级均为“AAA”）；次级受益凭证规模为1.0亿元，由华侨城A全部认购