某油田公司战略发展咨询报告.pptx

机密一期咨询报告之一榆树林油田开发有限责任公司战略发展咨询报告北大纵横管理咨询公司二零零一年十一月导 读战略问题四战略问题确认战略问题一战略问题二战略问题三历史回顾现状分析趋势判断在油田开发以产量为中心背景下，大庆石油管理局为完成“持续高产稳产”目标，1992年2月决定开发肇东市内的特低渗透区块----“榆树林油田”中国加入WTO企业规模累计产量大庆石油管理局改制中国石油工业大重组 中国成为石油净进口国石油价格与国际接轨，竞争加剧1998年9月两公司合并成立榆树林油田公司1992年2月成立采油十一厂1995年5月成立树二公司公司发展历程92939495969798992000200120022003“榆树林油田”开发为大庆油田年产5000万吨的目标起到重要作用：九年累计产量达300万吨；同时公司也得到快速发展，资产规模由1.28亿元上升到目前的28亿元1992年至2000年榆树林油田公司历年采油量产量：万吨资料来源：《榆树林油田公司基础情况》榆树林油田取得成功的关键是石油行业垄断以及大庆油田的大力支持改进技术、努力降低成本成立合资公司、合理利用资源规范化管理成功的关键因素企业内部行业垄断为企业提供保护大庆油田在政策、投入的大力支持外部环境市 场市 场成熟的员工队伍特低渗透油田开采技术核心竞争力：原油开采管理规范化与地方政府的良好关系市 场市 场如今榆树林油田产量逐年递减，含水上升速度逐年增加，油田开采正处于由成熟期转入衰退期阶段销售收入、利润初建期成立早期，生产技术落后，投入设备、厂房等大量固定资产，产量低、收入少，难以弥补大量的成本与费用支出成长期生产出现规模效益，技术得到快速改进，收入和利润上升生产成本持续下降成熟期技术进入相对成熟阶段，生产成本难以进一步降低，企业收入与利润增加，积累大量的现金资源，企业开始寻求战略转移衰退期资源枯竭，技术发展停滞收入减少，成本上升，企业逐步退出92—93年94—98年99—目前时间技术进步对榆树林油田原油开采操作成本的边际贡献在逐年减少，成本控制难度逐年加大单位：美元/桶操作成本趋势线92939899200094959697资料来源：《榆树林公司基础状况》产量（万吨）商品量销售收入生产成本单位操作成本操作成本折旧其他支出税前利润现金预测面对油田产量持续下降，生产成本不断攀升，公司经济效益难以保证榆树林油田2002-2007年财务预测20022003200420052006200738.8935.0032.5530.2728.1526.1836.1932.3029.8527.5725.4523.4851206.1645703.5042236.8239012.8036014.4733226.0250387.7651128.8751278.5951197.7850932.3150520.83524.27603.69653.73700.27743.55783.820387.7621128.8721278.5921197.7821932.1320520.8330000.0030000.0030000.0030000.0030000.0030000.001511.632045.152051.142047.912037.292020.83(693.23)(7470.53)(11092.91)(14232.89)(16955.14)(21362.85)29306.7722529.4718907.0916202.1814196.5112383.21说明: 1 现金预测=(商品量*价格-生产成本-其他支出)*0.67+折旧, 生产成本=操作成本+折旧 2 利用92-2001年数据进行线性回归, 得到单位操作成本和产量的回归方程: 单位操作成本=1318.54-20.42*产量 置信度95% 下，拟合优度0.88 3 假定:在现有老井的储量规模下, 2002-2003年产量递减率10%, 2004-2007年为7%; 4假定:原油价格保持2000年水平1415元/吨; 固定资产折旧年平均3亿元; 其他支出为各种税费, 约占生产成本4%, 企业所得税率33%相关多元化？无关多元化？加强？维持？放弃？新业务原油开采业务有限资源现有采油业务已不能支撑榆树林油田快速发展要求，而公司未来发展方向还不明确榆树林未来的目标榆树林的发展方向公司的发展要求认真考虑战略问题！榆树林是什么样企业1.05亿吨0.53亿吨大庆油田中石油考虑榆树林油田未来发展问题，必须分析大股东大庆油田公司与中石油之间关系大庆油田公司是中石油最重要的企业，其原油开采量、营业收入、税前利润分别占中石油50.3%、38.2%、94.8%2000年税前总额2000年总收入2000年原油生产2419.92亿820.51亿778.15亿925.