产品报价操作规范指引确保报价准确.doc

PAGE / NUMPAGES 1.0 目的 规范公司报价操作；确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单；保证有准确价格给跟单员和财务作对账单。 2.0 范围 本指引适用于本公司市场部。 3.0 权责 市场工程部统一操作和掌控，总经理核准。 流程与内容 报价基本原则： 正常情况下，报价利润不可低于公司标准，特殊情况下报价员、各市场经理、市场工程经理遵守各自权限； 所有产品价格以报价员打出的报价单为准，跟单员、财务以此作为核对订单、汇总对账单的依据，任何人不得私自打出报价单传真给客户。 报价流程： 资料提供a. 各市场部 资料提供 a. 各市场部工程师提供准确、经济、合理的工程工艺规划资料给市场工 程部报价员； b. 采购部及时、准确的提供原材料及外发工艺资料给市场工程部。 成本计算报价人员依据以上资料，按照公司报价标准核算成本。 成本计算 报价人员依据以上资料，按照公司报价标准核算成本。 报价员根据资料确认是旧客户还是新客户。客户分类 报价员根据资料确认是旧客户还是新客户。 客户分类 旧客户：报价人员依据客户特点及公司规定的报价标准报出单价。价格若低于公司客户的价格标准，报价员应知会各市场部经理，在获允许后可适当予以调低利润。若此利润低于公司 旧客户：报价人员依据客户特点及公司规定的报价标准报出单价。价格若低于公司客户的价格标准，报价员应知会各市场部经理，在获允许后可适当予以调低利润。若此利润低于公司市场经理权限，各市场经理需将此异常反馈到工程部经理或总经理，在征得同意的情况下方可调低利润。如工程部经理与总经理不在时，各市场经理在此特殊情况下可调低单价，但之后报价员必需知会工程部经理，再由工程部经理统一汇报给总经理。 新客户：报价人员依据各市场部提供的准确信息报价。若低于基本利润标准，按a条标准灵活处理。 利润处理 报价单的审核报价单的批准发客户确认单价汇总分析资料归档报价员归档所有报价单及相关资料。报价单的打印报价员将经协商无误的报价单打印出，并呈上级主管核准。 报价单的审核 报价单的批准 发客户确认 单价汇总分析 资料归档 报价员归档所有报价单及相关资料。 报价单的打印 报价员将经协商无误的报价单打印出，并呈上级主管核准。 市场工程部经理 市场工程部经理 总经理 总经理 报价员将经批准的报价单传真给客户。 报价员将经批准的报价单传真给客户。 客户对单价有异议时：一般情况下，由报价员同客户协商单价；特殊情况下，由客户唯一对应联络窗口接收客户信息并反馈给报价人员。当客户之要求同我司要求不相上下时，由报价员直接处理；当客户要求与我司要求相距甚远时，报价员向各市场部经理或市场工程经理汇报情况，由各市场部经理或市场工程部经理出面协调处理。 报价员定期将单价进行汇总反馈至市场工程部经理处，由市场工程部经理向总经理分析汇报； 报价员定期将单价进行汇总反馈至市场工程部经理处，由市场工程部经理向总经理分析汇报； 工程部经理需将旧客户的异常报价，新客户的所有报价情况定期汇报总经理，总经理依此情况进行策略上的调整。 注意事项： 报价属公司机密，报价人员应对其作相应的保密工作； 报价人员应坚持原则，不得徇私； 做到信息异常的及时反馈和汇报（向相关人员反馈，向上司汇报）。 各业务员及各市场部经理应支持报价工作，带头遵守公司报价程序。 记录与表格 报价单