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目 录
1 肿瘤免疫检查点 —— 百亿蓝海，蓄势待发 4
1.1 海外获批 3 PD-1+3 PD-L1 ，K 药适应症获批范围最广 4
1.1.1 PD-1/PD-L1 免疫治疗不限制适应症 4
1.1.2 海外目前获批 6 款 PD-1/PD-L1 药物 5
1.1.3 不同免疫治疗药物之间疗效存在差异 7
1.2 K 药获批 NSCLC 一线推动销售快速增长 8
1.2.1 K 药销售额继续保持增长， O 药面临滞缓 8
1.2.2K 药在多适应症上均表现出色， NSCLC 一线获批助逆袭 9
1.3 提高应答率和疗效， PD-1 联合用药方案受青睐，临床试验热度不减 12
1.4 国内 PD-1 单抗药物市场空间广阔， 3 款药品率先获批 14
1.4.1 激烈竞争下 PD-1 单抗迎来低价策略 14
1.4.2 国产 PD-1 疗效得到证明，安全性差异不大 15
1.4.3 企业积极开拓适应症，恒瑞进度领先 16
1.4.4 PD-1 单抗未来市场竞争激烈，恒瑞医药和百济神州覆盖人群最广 20
1.4.5 其余 PD-1/PD-L1 在研数量众多 21
1.5 PD-1/PD-L1 国内市场进入白热化进展，适应症推进速度成关键 23
2.双抗 —— 下一代抗肿瘤的利器 25
2.1 双抗平台发展历史悠长，目前构型多样化 25
2.2 可通过多种路径实现治疗目的，前景辽阔 26
2.3 海外研发热情不断增长，主要集中于 I/II 期 27
2.4 国内企业纷纷展开布局 28
3.ADCs —— 单抗与细胞毒药物的巧妙结合 30
3.1 ADCs 的连接子和相关 CMC 是核心要点 30
3.2 海外 ADCs 研发热情不减 32
3.3 国内 ADCs 主要靶点为 HER2 32
4.总结 34
图表目录
图 1. PD-1/PD-L1 单抗杀伤肿瘤细胞示意图 4
图 2. 六款 PD-1/PD-L1 药物适应症获批情况 6
图 3. 2014-2018 年前三季度 PD-1/PD-L1 药品销售额（单位：百万美
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