安证券PB投资管理系统机构客户端用户手册.PDFVIP

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2021-07-24 发布于广东
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平安证券PB 投资管理系统-机构客户端用户手册平安证券 PB 投资管理系统机构客户端用户手册 (恒生版) PB 业务事业部 2017 年 4 月 1 / 143 平安证券PB 投资管理系统-机构客户端用户手册目录目录 2 欢迎使用 PB 机构客户端6 文档大纲6 系统环境要求6 第一章系统入门7 1.1 系统简介7 1.2 账户结构8 1.3 系统界面介绍9 1.3.1 系统登录9 1.3.2 系统界面 11 1.3.3 其它常用功能 15 1.4 布局设置29 第二章基础设置31 2.1 账户维护31 2.2 角色维护33 2.3 人员维护36 2.4 业务提醒设置42 第三章财务管理46 3.1 资金管理46 3.2 证券管理53 2 / 143 平安证券PB 投资管理系统-机构客户端用户手册 3.3 费用设置55 第四章风险控制57 4.1 投资风险设置57 4.2 参数设置66 4.3 风险类型介绍67  A 证券持仓数量控制67  B 证券持仓成本控制69  C 证券持仓市值控制71  D 证券市值按行业控制（社保）73  E 资产类别市值控制75  F 交易额控制77  G 当日交易量/市场成交量控制80  H 执行价格控制83  I 证券买卖控制85  J 同向反向控制86  K 剩余天数控制89  L 到期回购资产控制90  R 期货保证金控制92 4.4 风控预警查询94 4.5 静态风控查询95 4.6 证券池管理96 4.6.1 证券池界面96 3 / 143 平安证券PB 投资管理系统-机构客户端用户手册 4.6.2 证券池设置97 4.7 风险监控设置98 4.7.1 监控设置99 4.7.2 执行计划设置 100 4.7.3 监控启/停用 101 4.8 风险监控与处置 102 第五章信息查询 103 5.1 委托成交查询 103 5.2 流水查询 106 5.3 资产分析 1