2021年电梯行业发展现状及行业未来市场需求分析.docxVIP

电梯行业发展现状及行业未来市场需求分析 ??电梯行业目前已经进入到了成熟期阶段,品种齐全、价位逐年下降、产能过剩,尤其是中低端产品,同质化情况较为严重,行业竞争更加激烈,行业内洗牌行动已经开始.由于新增电梯的数量急剧上升和老龄化电梯数量的大幅增加,服务业的能力不足问题仍然未得到缓解.同时,依托城镇化需求和出口增加,电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁布将加速淘汰进程,为电梯产业发展提供了刚性需求,行业内产品、技术更新改造领域发展速度较快. ??目前,本土电梯整机企业凭借良好的产品性价比、广泛的经销网络以及对国内市场的深入了解,已经具备了与外资品牌电梯企业竞争的能力,逐步打破了外资品牌的垄断地位,逐步从创立时市场占有率为零发展至目前占据国内电梯行业市场40%左右的市场份额,并出现了在部分电梯产品市场竞争中拥有一定竞争优势的本土企业.同时,本土企业不断加强自主创新能力和研发能力,提高产品的竞争力和客户满意度,在国内外市场上逐步树立起可以和外资品牌进行竞争的本土品牌. 国内各品牌市场占有率 ??目前来看,国内市场近60%左右仍为外资品牌企业占据.其中,外资一线品牌奥的斯、三菱、日立三大品牌占据了国内40%的市场份额；其他外资品牌迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等占据20%的市场份额； ??国内企业约占40%左右的份额.其中,国内一线品牌江南嘉捷、康力电梯、远大智能、广日股份等电梯企业,约占25%左右的市场份额.其他国内品牌占据15%左右的市场份额. 国内电梯产量区域分布 ??中国电梯整机及零部件的制造产业基本集中在长三角、珠三角和京津冀地区.从电梯的需求区域来看,中国电梯行业的地域分布特征和经济总量的地域分布特征相一致,经济相对发达的中南（包括华南）、华东、华北地区占据中国电梯总需求80%以上的市场份额,是中国最主要的电梯消费市场. ??从国内电梯产品结构看,垂直梯约占市场份额的85%,自动扶梯和自动人行道约占占市场份额的15%. 国内电梯产品结构 ??1、房屋竣工面积增速出现拐点,拉动电梯需求 ??自2017年以来,房屋竣工面积同比增速基本上处于负增长,一方面是因为前期的基数太高,另一方面由于2018年地产商融资困难,减缓了在建工程的进度,推迟了完工项目.但是2018年12月当月房屋竣工面积同比增长5.8%,止住连续下滑颓势,超出市场预期,受此带动,2018年1-12月累计房屋竣工面积同比增速-7.8%,较前11个月-12.3%的跌幅收窄明显.虽然2019年1-2月份的数据仍是下降,但是主要是受到春节假日以及部分地区连续降雨的影响,导致建设工期延后.考虑到新开工面积一直处于正增长,地产商不可能无限拉长地产建设周期,同时为了回笼资金的需求,2019年地产竣工面积预期正增长确定性强,因而将拉动整个电梯行业的需求. 房屋新开工面积同比增速与竣工面积同比增速对比 ??2、城镇化和人口老龄化是推动电梯需求增长的重要因素 ??城镇人口为影响电梯需求的主要因素,城镇化水平的提高是电梯需求增长的主动力.中国1978年城镇人口为1.72亿人,城镇化率为17.9%,2018年达到8.3亿人,城镇化率达到59.58%.对比欧美发达国家70%-80%的城镇化率来看,中国城镇化的空间仍然较大. 城镇化率和老龄化率 ??3、强制报废标准使得维保业务、旧梯改造业务快速增长 ??由于受设计制造、安装、维护保养和使用等多种因素的影响,电梯整梯的使用寿命存在很大区别,难以制定电梯整梯的判废标准.因此,一直以来,国内均无整梯的强制报废要求.然而,随着运行时间的延长,电梯安全部件等电梯重要部件存在失效或潜在失效风险,容易造成电梯安全事故.为此,2015年7月,国家质检总局、国家标准委联合发布了电梯主要部件报废技术条件（GB/T31821-2015）并于2016年2月正式实施,规定了“安全保护装置、紧急救援装置、井道安全门和活板门、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置”等13项对电梯安全运行影响较大的电梯主要部件报废技术条件.该标准填补了多年来国内外电梯行业缺少电梯报废相关标准的空白,也将彻底释放电梯安全部件的更新需求. ??中国电梯的使用寿命大多为15年,但实际上,不少电梯10年左右就需要淘汰或更换安全部件.若定义10年为“老龄界限”,则据此推测,截止2018年底,中国老龄电梯比率达到24%,预计2021年突破30%,2030年达到50%.随着老龄电梯比重的逐渐上升,市场对于维保、旧梯改造的需求将显著增加. 中国老龄电梯比重变化 ??电梯的质量安全一方面在于产品质量,另一方面,安装和维保也非常重要.经过多年的发展,目前中国电梯生产行业的管理相当规范,产品质量也得到了市场的考验和肯定,目前电梯的安全问题主要集中在后期的维保服务市场上. ??随着电梯保有量的