客户及项目备案制度.docx

客户及项目备案制度 一、备案内容 根据客户及项目备案表的内容填写。 1、 客户备案表 序号客户名称地址经营范围网址 序号 客户名称地址 经营范围网址 联系人职位固话传真手机邮编邮箱 现状 1 2 3 4 5 2、 项目备案表 备案人： 所属工作站： 序号 1 2 3 4 5 客户名称 地址 联系人 职位 固话 传真 手机 邮编 邮箱 项目地址 项目现状 进度规划 我方进展 需做工作 二、备案方式 1、由联系到客户和项目的业务员主动到工作站备案； 2、工作站汇总后到营销管理部备案； 3、营销管理部向总经理和营销副总提供报表； 4、杜绝口头汇报。一律采取电子邮件方式。既快捷、正规，又节省费用。三、备案时间 1、客户备案一周由工作站汇总一次。营销管理部一周向总经理和副总经理提供一次报表； 2、项目由工作站即时备案。营销管理部接到备案后即时向总经理和营销副总汇报。四、资料管理 1、营销管理部设专人负责客户与项目备案的催办； 2、催办人员负责整理、汇总客户与项目资料，做成报表备案； 3、资料的管理也是由催办人员负责，并且承担保密责任。五、客户和项目的跟进与协调 1、备案后催办员负责比对客户与项目。防止出现交叉备案； 2、如果出现交叉备案，催办员要即时上报营销管理部经理。营销管理部根据以下原则进行协调： A、业务归属地原则。原则上业务员不得主动到不属于工作站的辖区开发业务； B、先到先得的原则。没有明确划分归属地的区域，谁先备案客户或者项目就归谁。 C、尊重原业务关系的原则。原有的老客户、老项目由以前负责的老业务员负责跟进。D、尊重成效的原则。为了公司整体利益，弘扬团队意识，以哪个业务员最有可能做成 指定业务、哪个业务员和客户联系多、关系好为衡量标准。 3、对于备案的客户与项目，相关业务员要备注等级。按照等级规定的频率保持联系。 4、催办员要根据等级规定的跟进内容进行抽查，督促业务员做好客户的维护与项目的跟进工作。