农商行生存调查：银行业下一个风险点.pptx

在我国的金融体系里，最被忽视的农信系统，近期接连爆出重磅新闻。最近的，山西省长治漳泽农商行打员工屁股、给员工剃“阴阳头”的内训视频，引来社会广泛质疑与谴责。《第一财经日报》记者在山西省;长治县调查发现，奇葩的内训方式在当地并非个案。为了业绩突破，不惜挑战“体罚”职工的底线，从侧面反映出农商行的经营困境。此前，则有银行间市场的“同业户”乱象。在今年年初银行间票据市场爆发;的几起大案中，都出现了农商行的影子。“在票据圈内，最有效的一种‘玩法’是一些小型农商行或农信社被票据中介‘包养’，而票据中介则给同业户开很高的报酬。”一直以来，农信系统中的农商行、农信;社由于底子薄、风控能力差，是银行体系中最薄弱的一个环节。而在本轮经济下行过程中，农信社、农商行遇到的问题也远超其他商业银行。“正存款难增、贷款难放、风险难控、效益难提，是农商行面临的实;际困境, 同时监管政策变化、金融创新加快、同业竞争加剧等因素交互作用,给金融发展带来了新的挑战。” 张家港农村商业银行董事长王子忠在《中国金融》上撰文称。当资产质量、股权结构、人才梯队;、客户结构等均处于劣势的农商行遇到当前经济“L型”增长时，其生存状况堪忧，或将成为银行业下一个爆发的风险点。资产质量堪忧银监会数据显示，截至今年一季度末，中国农村商业银行不良贷款余额2;060亿元，不良贷款率2.56%，不良贷款率远高于大型商业银行(1.72%)、股份制银行(1.61%)和城商行(1.46%)。从不良贷款数据来看，一是不良资产质量普遍较差，不良率上升厉;害，吃掉多年的拨备及利润;二是农商行依然面临资产荒，资产业务发展缓慢。尽管截至一季度末，农商行的不良率已经高达2.56%，高于大型商业银行0.84个百分点，但中国社科院农村发展研究所研;究员杜晓山对《第一财经日报》记者表示，这一不良率并不均衡。中国农信系统里，农商行与农信社资产质量好坏参半，资产质量、经营状况存在参差不齐的特点。具体表现在，东部规模大，中部较弱，西部最;弱。就资产质量而言，东北地区与西北地区农信系统比较糟糕。与大型金融机构资产质量下降的逻辑不同，农信系统中的农商行与农信社似乎存在“先天不足”的劣势，特别是尚未改制农商行的农信社，历史上;形成的不良包袱沉重，而农信社也无法核销。以西部地区一家资产质量只有17亿元的农商行为例，2015年该农信社不良率已经达到7.86%。由于资产质量太差，一直不符合改制农商行的要求。该农信;社内部人士对本报记者表示，对于历史上的不良贷款，已经无法用市场化处置不良贷款的核销手段处理，只能作为基数算入农信社总的不良率中。“我们农信社这几年不良率很高，加上这些历史包袱，不良率就;更高了。”他无奈的说。不良贷款核销对于上述农信社化解历史不良贷款而言也无从发力。上述内部人士告诉本报记者，对于历史上的不良包袱，大部分贷款不符合核销要求。“一笔贷款谁贷出去的都不知道，;一个皮包公司名字只改动一个字，就出现了三笔贷款。”历史“不良”包袱等于一个基数，推高了当地农信社的不良率。按照当地监管要求，农信社历史遗留的“不良”包袱需要与之后经营中产生的不良贷款合;并统计。“监管部门看重资产质量水平，并不会过问不良形成的原因。但有些历史遗留的不良资产，贷款企业已经不存在了，无从清收。”该农信社内部人士对本报记者表示。当地银监局每年都会向该农信社要;求提交关于提升资产质量的方案，但监管机构也知道农信系统的“不良”历史包袱顽疾难治。 “当我们说出高于7%的不良数据时，监管领导也并不会很惊讶，他们觉得这个数字‘还可以’。” 上述农信社;内部人士称。即便是农信社改制后的农商行，这个历史包袱依然存在，并持续困扰银行发展。在北京农商行2015年业绩发布会上，当记者问及该行的上市计划时，北京农商行行长张健华回答称，北京农商行;大量历史遗留问题已经成为银行上市的主要阻碍，具体面临历史股东清理、确权以及农村土地、房产资产等清理难题。“不良”为何居高不下除了历史遗留包袱，对农信系统资产质量影响较大的因素还有近年来;持续下行的实体经济。《第一财经日报》记者从西部省份了解到，由于近两年来虫草价格跌价严重，当地做虫草生意的农户贷款成为农商行不良的重灾区。此外，牛毛羊毛等农产品前两年可以卖出80多元的价;格，现在售价不足8元，价格暴跌的离谱。但在南方省份，湖南麻阳农商行董事长对本报记者表示，该地区由于小微贷款少，受到实体经济环境影响较小。传统产业中，由于近年煤炭、钢铁、钢材、水泥等现货;价格下跌趋势明显，在西部地区传统建材行业不景气的大背景下，一位农信社内部人士称，辖内八个地区仅宁夏市农商行不良率低于1%，其余县内农信社不良率都在7%以上。此外，餐饮行业在当地成为与虫;草行业并驾齐驱的“高危”行业。而在更多时候，农商行与农信社即便面对并不看好的行业，也无法理直气