厦门国际港务股份有限公司2021年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

厦门国际港务股份有限公司 2021年度第五期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币60亿元 11 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 180天 信用增进情况： 无信用增进 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用结果： AAA 发行人： 厦门国际港务股份有限公司 主承销商簿记管理人：/ 二〇二一年七月 厦门国际港务股份有限公司2021年度第五期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对本 期债务融资工具的投资风险做出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其 全体董事、监事、高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信 用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求 履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行 了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职 责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章备查文件”。 1 厦门国际港务股份有限公司2021年度第五期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义8 第二章 投资风险提示12 一、与本期超短期融资券相关的风险12 二、与发行人相关的风险12 第三章 发行条款21 一、本期超短期融资券的发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金用途25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺及声明26 三、本期超短期融资券的偿债保障措施27 第五章 发行人基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革29 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明33 四、独立性经营情况35 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍36 六、发行人组织结构44 七、公司治理结构45 八、发行人高级管理人员及人员情况54 九、发行人主营业务情况分析62 十、发行人主要在建工程及未来投资规划82 十一、发行人业务发展规划87 十二、