银行理财经理工作总结报告模板范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 银行理财经理工作总结报告模板范文  　　【篇一】 　　20xx年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的xx大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下： 　　一、各项任务指标、学习和工作情况： 　　1、任务指标： 　　基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率13%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率26%。 　　2、学习上： 　　20xx年8月通过了CFP（国际金融理财师）考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。 　　3、工作上： 　　1）、积极营销新客户。 　　有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。