银行经理年底总结报告范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 银行经理年底总结报告范文  　　当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。 　　一、各项任务指标、学习和工作情况 　　1、任务指标: 　　基金 　　个人任务指标万，完成万，完成率241%。 　　理财产品 　　个人任务指标万，完成万，完成率226%。 　　理财客户 　　新增户，完成111%。 　　贵金属 　　任务指标万，销售万，完成率115%。 　　白金卡 　　任务指标张，完成张，完成率130%。 　　贷记卡 　　个人任务指标张，完成张，完成率206%。 　　2、学习上： 　　xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 　　3、工作上： 　　1)、积极营销新客户 　　有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。 　　后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xx-x万元。 　　2)、细心维护老客户 　　定期给老客户打电话，