中国服装行业市场分析：规模以上企业产销量持续下滑-网络零售额逐年增长.docx

? ? ? ? ? H1中国服装行业市场分析 规模以上企业产销量持续下滑 网络零售额逐年增长 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1、供给：规模以上企业产量持续下滑 对于中国服装行业而言，2019年是充满挑战与考验、快速变革的一年。面对复杂多变的国际形势和国内结构调整的改革压力，我国服装行业在发展环境面临诸多风险和不确定性的背景下，整体保持了行业的平稳发展。 根据国家统计局数据显示，2017年，我国规模以上服装企业服装产量为287.8亿件，同比下降8.5%;2018年服装行业规模以上企业累计完成服装产量222.7亿件，同比下降22.6%。2019年1-6月，规上服装企业服装产量104.1亿件，同比下降1.1%。 2014-2019年H1中国规模以上服装企业服装产量统计及增长情况 数据来源：整理 从分品类服装产量来看，针织服装生产明显优于梭织服装，针织服装55.39亿件，同比增长1.02%;梭织服装48.65亿件，同比下降3.38%，其中，羽绒服装、西服套装和衬衫产量同比分别下降0.40%、3.57%和6.01%。 2015-2019年H1中国规模以上服装企业细分领域服装产量统计及增长情况 数据来源：整理 2、需求：人均衣着消费支出增速回落 2019年上半年，我国居民可支配收入和人均消费支出与经济增长基本保持同步，人均衣着消费支出增速明显回落，远远低于与个人发展和享受相关的支出增速，衣着消费支出在人均消费支出的占比也有所下降。 国家统计局数据显示，2019年上半年，全国居民人均衣着消费支出为731元，同比增长3.0%，增速比上年同期回落3.3个百分点;衣着消费支出占人均消费支出的7.1%，比上年同期减少0.32个百分点。同期，居民人均居住、教育文化娱乐、医疗保健支出和其他用品和服务消费支出分别增长10.8%、10.9%、9.5%和9.8%，增速均高于衣着消费支出。 2014-2019年H1全国居民人均衣着消费支出增长及占人均消费支出比例统计情况 数据来源：整理 3、内销：服装销售量呈逐年下降趋势 从销量数据来看，2018年我国服装工业面对严峻复杂的国内外形势，以及更加严格的环保措施，行业销售量随行业规模以上企业服装产量的减少而出现下滑。国家统计局数据显示，2016年我国规模以上企业四个季度累计服装销售达到306.9亿件，2017年下降至283.3亿件。2019年上半年，我国服装行业规模以上企业服装销量为102.7亿件。 2016-2019年H1中国服装行业规模以上企业服装销量统计及增长情况 数据来源：整理 根据国家统计局数据，2011-2017年全国限额以上单位服装类商品零售额逐年增长，但增速逐年放缓。2017年全国服装类商品零售额达到10365.4亿元，同比增长1.4%;2018年全国服装类商品零售额为9870.4亿元，同比下降4.8%，服装商品零售额首次出现负增长。截至2019年上半年，中国服装类商品零售额达到4749.7亿元。 2014-2019年H1全国限额以上单位服装类商品零售额统计及增长情况 数据来源：整理 (备注：2016年零售额增速为6.6%) 4、外销：服装出口市场量价齐跌 2019年以来，国际市场需求动力不足，贸易保护主义加剧、全球市场竞争日益激烈，以及我国服装产业传统优势减弱、竞争新优势尚未确立等原因，导致出口压力明显加大。据海关数据统计，2019年1-6月，我国累计完成服装及衣着附件出口量价齐跌，出口金额为665.74亿美元，同比下降4.7%，服装出口数量141.32亿件，同比下降1.0%，服装出口平均单价3.64美元/件，同比下降4.7%。 2015-2019年中国服装及衣着附件出口金额统计及增长情况 数据来源：整理 5、网销：网络零售规模逐年增长 随着服装零售企业网络渠道的完善，以及天猫、京东等电商平台的快速发展，推进了我国服装网络零售市场的有效发展。2011年我国服装网络零售额约为1934亿元，2017年增长至4447亿元，年均增长率达到14.9%，远远超过服装零售额增速，预计2018年我国服装网络零售额将达到5114亿元。 2014-2018年中国服装网络零售额统计及增长情况 数据来源：整理 6、效益：行业运行效益有所下滑 受国内宏观经济环境和行业结构调整的影响，我国服装行业规模以上企业的产销量均略有下滑，但是从产销率来看，行业运行较为良好。根据国家统计局数据数据计算，2016年我国服装行业产销率为97.6%;2017年提升至98.4%;2018年达到98.7%，2019年上半年维持在98.7%，说明我国服装行业在去低效产能和结构调整过程中，行业库存比例逐步降低，运行质量有所改善。 2016-2019年H1中国服装行业规模以上企业产销率变化情况 数据来源