理财规划事业的产生与发展.pptx

理财规划事业的产生与发展;第一编 理财规划概论;一、什么是注册理财师;第1章 什么是FP;思考问题;;理财中的Plan;;FP的标准定义;注册理财规划师;4个E;第2章 理财规划师的历史和现状;FP的国际化和全世界FP;第3章 理财规划师的社会作用和发展趋势;理财规划师的职业性质和今后发展趋势; 第二编理财规划方法和知识;基本内容;第1章 理财规划的整体形象和工作步骤;FP的6个工作步骤;第2章 理财的各个知识领域;FP的相关基础知识;第3章 理财规划的商业运营（实务）;第4章 FP与合规;第2章 中国注册理财规划???协会概要;第3章 教育体系;第四编 理财实务简介;基本内容;家庭资产负债表;;现金流量表;现金流量表构成;课堂讨论;基本内容;客户态度及行为特性 ;生命生涯周期及目标排序;客户投资态度划分;基本内容;设立目标;总目标规划四步曲;人生大事表;课堂讨论;基本内容;为什么要做预算;收入和可支配收入;收入支配;课堂讨论;基本内容;投资需要考虑的因素;先问客户以下问题;风险类别;风险的衡量;金融商品分类;百分比;债券投资策划;债券分类;债券的信用评级;基金;基金投资管理——投资决策流程;股票;投资组合的核心是投资多元化，风险分散化;投资组合给客户带来的好处;期望年報酬率;理财规划师在投资操作中的作用;基本内容;风险管理;风险识别;可分散风险与不可分散风险;风险管理的一般程序;如何进行风险管理;基本内容; 长寿成为一种风险;核心问题;基本内容;遗产策划;需要考虑的要素;遗产策划独立于其他策划以客户的目标为主导;策划过程;遗产如何转让;遗嘱;基本内容;税收策划重点;个人所得税的构成;个人所得税税率表;可利用的减免税政策;基本内容;理财规划建议书构成;理财规划建议书说明;END;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。3月-213月-21Tuesday, March 23, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。08:55:1208:55:1208:553/23/2021 8:55:12 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。3月-2108:55:1208:55Mar-2123-Mar-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。08:55:1208:55:1208:55Tuesday, March 23, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。3月-213月-2108:55:1208:55:12March 23, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。23 三月 20218:55:12 上午08:55:123月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。三月 218:55 上午3月-2108:55March 23, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/3/23 8:55:1208:55:1223 March 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。8:55:12 上午8:55 上午08:55:123月-21