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研报头条精华——关注政策预期差背后的战略博弈：全球氢能竞赛
一、国内——保障房 “新”变化
（一）2021 年，保障房政策思路对棚改支持弱化，转向支持租赁房
作为保障房的重要组成部分，棚改投资近年来趋弱。
2021 年以来，政策对棚改支持进一步弱化，转向发展租赁房。
（二）政策思路切换下，租赁房投资增长，难对冲棚改弱化
政策重心切换下，租赁房投资增长，或难对冲棚改弱化。
政策重心切换下，棚改为主的保障房资金趋紧，进一步制约投资空间。
保障房建设主体债务受控，制约投资能力。
（三）展望未来，传统融资受限、新融资渠道尚在培育期
防风险背景下，保障房传统融资渠道难有增长
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