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新能源汽车市场行业发展趋势及市场数据分析 ??2016年受1.6升及以下排量乘用车车辆购臵税减半征收的优惠政策刺激，汽车市场总销售2794万辆，同比增长14%，其中，乘用车销售2429万辆，同比增长15%，商用车销售365万辆，同比增长6%。汽车行业增速放缓，进入低增长时代。2017年汽车销量为2894万辆，同比增长3.0%。1.6升及以下排量乘用车车辆购臵税优惠政策在2017年退坡为七五折，小排量乘用车销量增速逐渐回落。对比2009年、2010年车辆购臵税优惠政策从五折退坡为七五折，汽车销量同比增速45%下跌至32%。2018年，购臵税减免政策退出预计对行业带来部分压力。尽管在17年上半年汽车销量基数不高的情况下，18年前四个月同比增速依旧不高，只有2.8%。加之17年下半年特别是年末基数较高，后期同比增速承压较大，我们判断今年汽车行业增速为0-2%，其中乘用车增速我们判断将会在[1,3]的区间内。 2012-2018年汽车销量及同比增速 ??消费者的收入水平是乘用车增长的核心驱动力。 ??近年来中国经济高速发展，人均GDP持续上升，从2006年的1.7万元上升至2017年的6.0万元，人均消费水平和乘用车购买力大幅提高。我们计算出中国千人汽车保有量从2006年的38辆增加到2017年的156辆，汽车保有量与人均GDP存在明显的正相关关系。我们认为未来中国经济总量仍将维持稳定增速，居民消费水平及购买力水平上升，汽车市场天花板依旧较高。 2012年-2017年中国千人汽车保有量和人均GDP ??一、新能源汽车市场行业发展趋势 ??2015年新能源汽车销量爆发式增长后，2016年和2017年新能源汽车销量增速明显下滑，但也保持了50%以上的高增速。在新能源汽车整体补贴力度下滑的大背景下，2018年1-4月新能源汽车销量同比增长超过150%，增长强劲，未来市场空间有望继续突破。 2013年-2018年新能源汽车销量 2012年-2018年新能源汽车渗透率 ??新能源乘用车销售占比高达85%,是新能车销售主力军。新能源乘用车从2014年以来迎来高速增长时代，即使在补贴政策变化的背景下，2018年新能源乘用车同比增长151%，显现强劲增长势头。其中2018年新能源乘用车销量占整体新能源车销量的85%。考虑到相关配套设施逐步完善和电动化趋势的不断演进，新能源乘用车未来发展前景将会更广阔。 新能源乘用车2018年销售占比 2015-2018年新能源乘用车销量 ? ??2018年新能源乘用车销量前十名全部由自主品牌包揽，其中比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车、奇瑞汽车、吉利知豆分别位列一至五名，占据了市场过半的份额。 2018年新能源乘用车市场格局 ? ??2018年纯电动乘用车销售13.6万辆，占比72%，插电混动乘用车销售5.4万辆，占比28%。 2014年-2018年纯电乘和插电乘销量 ? 新能源乘用车2018年销售结构 ? ??2013年以来，中国混合动力汽车产量从8124辆增长到2017年的12.5万辆，至今年复合增长率超过98%，未来有望成为新的增长点。 2014年-2018年混合动力乘用车销量 ? ??2018年新能源客车共计销量15897辆，同比增长321%；其中公交客车销售14919辆，同比增长307%，公路客车销售978辆，增长814%；新能源客车连续4个月同比高增长。 2018年、2017年新能源客车销量对比 ? 新能源公交、公路客车销量及占比 ? ??2018年新能源客车销量共计15897辆，前10名车企销量集中度86.6%，销量集中度相比新能源乘用车更高。 2018年、2017年新能源专用车产销对比 ? ??2018年中国新能源专用车产量共计8973台，同比增长195%，销量共计8227台，同比增长28%。 2018年新能源专用车市场格局 ? 2017年、2018年各车型占比情况 ? 2017年、2018年各动力类型占比情况 ? ??二、重型卡车市场供需状况分析 ??随着2018年的重卡销量进一步超预期，市场上开始逐渐有更多看多今年的重卡行业的声音。在去年年底时，市场大多数观点认为18年重卡的销量有可能发生断崖式下跌，最好情况也最多到90万辆的水平。但目前市场上基本认为今年95万辆的销量是板上钉钉的，有一定概率冲击100万辆。 ??在10-11年重卡销量分别达到102万和88万辆后，12年重卡销量同比大幅下滑28%，至64万辆。因此市场很多人认为18、19年重卡销量也会重蹈覆辙，出现断崖式下跌。 2012年-2018年重卡行业年度销量 ??重卡分类种类是半挂牵引车、重卡整车和重卡非完整车辆。半挂牵引车全部都属于物流车，重卡整车大部分都是物流车，重卡非完整车辆基本上都是工程车，相比于10年，目前重卡销量结构发生了很大的变