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钢铁行业产能产量受环保政策影响的分析 ??2017年3月，环保部联合4部委及6省市政府印发京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案，要求位于京津冀大气污染传输通道上的“2+26”城市实施钢铁企业分类管理，按照污染排放绩效水平，制定错峰限停产方案，并提出石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%。 2017年钢铁行业环保限产相关文件 时间 文件 发文单位 主要内容 2017.3 《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》 环保部联合发改委、财政部、能源局及北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省人民政府 采暖季错峰生产：重点城市加大钢铁企业限产力度，各地实施钢铁企业分类管理，按照污染排放绩效水平，制定错峰限停产方案；石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。产业结构调整：“2+26”城市要提前完成化解钢铁过剩产能任务；10月底前完成违法“小散乱污”企业取缔工作。工业大气污染综合治理：9月底前，“2+26”城市行政区域内所有钢铁、排放的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物大气污染物执行特别排放限值；10月底前，完成钢铁、水泥行业排污许可证发放工作；率先实施全面达标排放行动计划。 2017.8 《京津冀及周边地区2017~2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 环保部联合15部委 针对京津冀及周边地区秋冬季大气污染治理存在的薄弱环节，从重点区域、重点时段、重点领域、重点问题入手，提出更严格的标本兼治措施，并按照清单式、台账式的方式，将空气质量改善目标分解到各个城市，将具体任务落实到各个市区县，推动治理措施真正落实到位。 ??2017年的环保限产政策，在时间上涵盖整个采暖季，覆盖区域更加广泛，限产标准更加严格，督查力度也明显强化。 2017年前后钢铁行业环保限产政策对比 - 2017年后环保限产政策 2017年前环保限产政策 限产时间 采暖季，一般从11月15日至来年3月15日，共4个月 重大会议、雾霾严重等时期的临时方案，通常为期1-3周 限产区域 2+26城市 视空气污染情况而定，主要为北京、天津以及河北、河南、山东、山西的部分城市 相关文件 环保部等联合发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》、《京津冀及周边地区2017~2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 各地方的《大气重污染应急预案》 限产标准 产能限产50% 一般红色/黄色预警期间分别限产50%/30% 督查力度 中央环保督察，31个省全面覆盖，执行力度大，问责、约谈、拘留人数上升 环保部督查，常规检查 近期钢铁行业的环保标准相关文件 时间 文件 发文单位 主要内容及解读 2017.6 《等20项国家污染物排放标准修改单的公告（征求意见稿）》 环保部 烧结机和球团焙烧设备的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物限值调整为220、50、100毫克/立方米；增加无组织排放控制措施。 2018.5 《钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》 生态环境部 深化有组织排放控制，烧结机头烟气、球团焙烧烟气在基准含氧量16%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于10、50、150毫克/立方米。重点推进粗钢产能200万吨及以上的钢铁企业实施超低排放改造，力争2020/2022/2025年底前完成钢铁产能改造4.8/5.8/9亿吨。不具备条件的钢铁企业要实施全面达标排放治理，2020年1月1日前完成无组织排放治理。加快淘汰落后产能和不符合相关强制性标准要求的生产设施；全面加强企业污染排放检测监控。 ??根据“十三五”钢铁去产能计划，各地总计将去除产能1.58亿吨。2017年的采暖季限产政策管控力度空前，对开工率和产量的影响显著大于2016年。进入采暖季的第一周，全国高炉开工率就下滑7.05个百分点至63.12%，唐山高炉开工率下滑25.00个百分点至43.29%；进入采暖季的40天内，日均产量下降11.33万吨至217.67万吨，钢铁供应持续收缩。 环保限产导致钢铁产量下降 环保限产导致高炉开工率下滑 环保限产导致造成社会库存变动 环保限产导致钢厂库存下降（万吨） ??采暖季的限产措施对价格的影响更为显著。以螺纹钢为例，2016年，整个采暖季螺纹钢价格上涨了28.04%至3,790元/吨。2017年采暖季钢价波动较大，11月16日至12月5日，螺纹钢价格连续14个交易日上涨，累计涨幅达20%，其后便掉头向下，主要是由于下游行业同样遭受限产导致需求下滑预期加剧。 环保限产导致钢铁价格上涨 环保限产导致利润水平提高 ??随着环保问题发酵越发严重，督察组持续发力，部分钢厂