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CRM 销售管理系统快速应用手册 明源 CRM销售管理系统 快速应用手册 CRM 销售管理系统快速应用手册 前 言 本手册主要面向的是明源 CRM 销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务 操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的 快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解， 可以查询《明源 CRM 销售管理系统操作手册》 。 本书的编写约定： 格 式 意 义 “” 窗口名称 【】 模块名称 〖〗 窗口中的按钮 窗体中的标签页 小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明 大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些 信息 目 录 CRM 销售管理系统快速应用手册 一、 如何建立房源 4 二、 如何给房间定价或调价 15 三、 如何制定付款方式 20 四、 如何制定折扣 24 五、 如何放盘 26 六、 如何进行客户跟进 27 七、 如何查询房源并打印置业计划 32 八、 如何选房并打印选房确认单 35 九、 如何签署认购书 37 十、 如何签约 45 十一、 如何收款 47 CRM 销售管理系统快速应用手册 一、 如何建立房源 在完成预售／出售登记后， 房地产企业可根据登记确认的房产信息， 将房源建立 到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下： 1、 建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目 1） 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图 1； 2 ） 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3） 新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建 立的项目，会出现如图 2 所示界面，在这里，我们直接点“新增” ； 图1 CRM 销售管理系统快速应用手册 图2 4 ） 录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中 红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可； 5） 保存项目信息，在保存后，可分别选择 装修标准 和 户型设置 标签 页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存 关闭〗即 可，如图 3。 CRM 销售管理系统快速应用手册 图3 引入其它子系统已建项目 1） 点击【