2019-2020年中国零售财富管理行业研究报告.pdfVIP

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2021-08-19 发布于浙江
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201 9 -2020 年中国零售财富管理行业研究报告概念界定 ? 财富管理市场：通过向客户提供财务规划、投资管理、投资咨询、保险等一系列的金融服务，对客户的资产、负债及流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求。 ? 财富管理机构：为客户提供包括投资组合、税务规划、遗产规划、信托服务、离岸资产服务、不动产管理、融资、慈善安排等金融服务。侧重于客户服务和产品销售，以客户为核心。 ? 资产管理机构：按照资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户