锂电中段设备行业报告：寡头竞争格局,关注不同技术路线的影响.pdfVIP

锂电中段设备行业报告：寡头竞争格局，关注不同技术路线 的影响 1、锂电设备产业链概述 锂电产业链主要包括原材料、 设备、 电池和终端应用四个环节， 锂电设备主 要运用于锂电池的生产过程中，处于整个锂电池产业链的中游。 国外锂电设备行业起步较早， 1990 年日本皆藤公司研发成功第一台方形锂 离子电池卷绕机， 1999 年韩国 Koem公司开发出锂一次电池卷绕机和锂一次电池 装配机，在锂电设备的发展过程中，日韩的技术水平一直处在较为领先的地位。 我国锂电池设备行业的发展大致可以分为三个阶段： 第一阶段为 1997-2002 年，这个阶段国内几乎没有专业的锂电设备制造商， 严重依赖进口， 进口设备性能较好， 但在价格、 操作系统和售后服务方面存在不 足，且出口至我国的设备机型相对落后， 我国制造商和研究院开始合作研发出了 第一代锂电池制造装备，为我国锂电池行业的发展提供了有力支持。 第二阶段为 2002-2006 年， 3c 产品、电动玩具、军工等锂电池新应用领域 的崛起使得锂电池需求大增， 生产厂商也逐步放弃了手工为主的生产模式转而采 用半自动化、 自动化装备， 更多的企业加入锂电设备行业， 部分企业从日本等国 聘请专家， 同时我国锂电设备开始出口海外， 标志着我国锂电设备制造水平开始 得到国际客户的认可。 第三阶段为 2007 年至今，随着海外锂电巨头在我国投资设厂，以及我国政 府新能源政策的大力支持， 我国锂电池产业进入高速发展阶段， 国内一些锂电设 备厂商抓住契机， 在充分借鉴国外锂电装备制造技术的基础上， 率先转向全自动 化控制、可实现大规模稳定生产的锂电池装备研发与制造， 使国产锂电池装备向 国际水平发展。 锂电池的生产工艺较为复杂，主要生产工艺流程涵盖前、中、后三个阶段： 前段工序的目的在于将原材料加工成为极片，经过、涂布、辊压、分切、制片、 模切等工序，其中核心工序为涂布；中段目的在于将极片加工成为未激活电芯， 需要经过卷绕或叠片、入壳焊接、注液和封口等工序，其中卷绕、叠片是中段的 核心工序；后段目的在于激活电芯使之成为成品电池包通过 PACK集成系统最终 进入电池厂，包括清洗、干燥储存、检测、喷码、化成分容等工序，最终通过自 动化智能物流系统进入下游生产线， 其中化成、 分容是后段的核心工序。 按照工 艺流程所对应锂电设备也可分为前段设备、 中段设备和后段设备， 分别被运用于 这三个生产阶段。设备价值量方面，前、中、后段工序设备在整个设备投资中所 占比重约为 4:3:3 。 锂电池生产设备方面，根据 GGII 的数据，价值量占比最大的为前段涂布设 备，约为 30%左右，涂布设备在前段设备中的价值量占比也是达到 80%以上；卷 绕机占比为 20%左右，卷绕机在中段设备中的价值量占比 70%以上；分容化成设 备在后段工艺设备中占比最大，达到 70%以上，PACK设备占比约 30%。锂电池的 制造对工艺的要求较为苛刻， 在保证锂电池足够安全的情况下， 需要尽可能提升 电池的性能、寿命，以及在不同温度、状态下能够正常运作的能力，此外制作成 本要尽可能低，这些制作要求显示出锂电设备的性能对于锂电池产品的性能有着 极为重要的影响。 早期锂电设备市场为海外企业参与为主， 日本有擅长涂布机领域的平野， 还 有卷绕机领域知名企业 CKD，韩国有前中段设备制造商