手册定稿五大行动指引1.pdfVIP

期】不可操作，或者选择“循环计划”，日历为双日历，【间隔周期】可操作； “筛选客户下拉框”选择客户筛选方式为 “我的群组” ，将之前创建的群组添加到接触 计划中； 3、在客户接触计划中选择接触类型、接触方式和拟推荐产品，输入拟接触内容后，点击确 定。 三、接触计划执行 1、点击 【客户维护】— 【客户接触管理】— 【客户接触日程管理】； 或点击首页右上方“工作日历平台” ，进入客户接触日常管理 （ 主管也可通过系统首页右 侧的 “工作日历平台”查看 经理的接触计划）； 2、点击工作日历平台中的日期链接，可进入 “ 接触计划”页面，点