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优秀范文 2020银行理财经理年终工作总结范文5篇-优秀范文 银行理财经理年终工作总结应该怎么写？眼间又到了年终岁尾，这一年就要在 很充实忙碌的工作中过去了。做好一年的总结，回顾过去的努力。下面是本人给 大家带来的2020银行理财经理年终工作总结范文5篇，欢迎大家阅读参考，我 们一起来看看吧! 银行理财经理年终工作总结(一) 时间如梭，转眼间又临近岁尾，我加入__银行__支行这个大家庭已经有五年半了。 回首这一年的工作，虽然忙碌，但十分充实，理财经理岗位虽然业务种类简单但 是付出的心思却不会比别的岗位少，经过一年的磨砺，使我有了更多的收获、更 深的感悟。现将我这一年的工作情况总结如下： 今年是零售转型的第五年。零售业务的发展的重心在于AUM 的新增和中间业务收 入这两项，就需要理财经理在销售理财产品，而是更要注重对保险、基金等代销 产品的营销力度并且努力挖掘新客户。首先来谈谈AUM增量，AUM 的新增是我的 薄弱环节，由于从事理财业务已4年有余，存量客户能挖掘的基本已经挖掘了， 存量客户的挖掘进入瓶颈期，只能通过争取行外新客户的方式来提升AUM。上半 年的拉新工作主要通过客户介绍客户来进行，但是人以类聚，我手下的客户层级 主要都是一些中小客户，他们的朋友也大多是中小客户，所以AUM增量很不理想。 下半年支行的客户活动渐渐多了起来，我也从活动中获取了一些客户。总体来说 下半年AUM增量完成情况好于上半年，但整体完成情况不理想。明年我要在获取 新客户上多花心思多下功夫。接着今年的中收任务完成的一般，主要原因：期交 保险产品销售太少，主要原因还是开口太少，因为之前有一段时间我是遇到客户 就会推销保险，但是客户听到保险的反应都很反感，渐渐的我也就不敢开口了。 我总结了一下客户反感的原因，可能是我营销的方式方法上存在问题，太急功近 利，想要一下子改变客户对保险产品的看法。以后还是应该慢慢引导客户，给客 户灌输资产配置的理念，而不是一味的穷追猛打。 个人理财业务虽然不像公司业务那样复杂，但两者的侧重点不同。由于客户众多 理财经理更需要用心经营客户，与有价值的客户交朋友，谈感情，而不是一味的 1 优秀范文 推销产品，在这一点上我比去年有了一定的进步，但离优秀的理财经理还是有一 定的差距。在今后的工作中，我会不断学习改进自己的不足之处，努力提升人际 交往能力，不断提高自己独立思考和解决问题的能力，培养自己对业务的钻劲， 提升自己的专业度，多动脑，多思考，提升自己的业务创新能力，努力完成各项 经营指标，为支行发展贡献自己的一份力量。 银行理财经理年终工作总结(二) 我于20__年4 月接到省分行的调令，调任___支行客户经理。在___支行8个月 的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于 思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在 20__年三个季度的工作情况 总结汇报如下： 20__年二季度我在___支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉 了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里 组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。20__年 3 月至 6 月，我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参 加afp认证考试资格，并于20__年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全 方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在 工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理 论、新问题，创造性的开展工作。 到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。 且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支 行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客 户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对 我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务 和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度 和忠诚度。 担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我 们__银