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银行理财经理工作总结2021 【 经理工作总结】  我们在写工作总结的时候，记得找出其中哪些做的不足的地方，这样避免下次犯同样的错误。下面是由我为大家整理的“银行理财经理工作总结2021”，仅供参考，欢迎大家阅读。 银行理财经理工作总结2021(一) 随着年关的将近，20xx年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，实践好党的群众路线教育实践活动，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作情况  1、任务指标:  基金个人任务指标xxx万，完成xxx万，完成率xxx%。 理财产品 个人任务指标xxx万，完成xxx万，完成率xxx%。 理财客户新增户，完成xxx%。 贵金属任务指标万，销售xxx万，完成率xxx%。 白金卡任务指标xxxx张，完成xx张，完成率xxx%。贷记卡个人任务指标xxx张，完成xxx张，完成率xxx%。  2、学习上：  20xx年x月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。  3、工作上：  1)、积极营销新客户。  有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。  2)、细心维护老客户。  定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属， 该客户对此非常感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。  3)、耐心解答客户问题。  经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇 x到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。  4)协助行领导积极营销。  在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。  二、工作中存在的不足  1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。  2、营销力度有待提高。  三、明年的工作打算  1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。  2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。  以上就是我个人20xx年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们批评指正! 银行理财经理工作总结2021(二) 20xx年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高。 首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公客户，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20xx年末，实现总授信额度xx亿元，带动对公存款xxx多万元，利息收入xxx多万元，实现]方案-范文库。整理。中间业务收入xxx万元。个人管户企业XX成功申报为总行级重点客户，并且正协助支行领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面，也成功营销了一家XX企业，利用交叉营销，实现]方案-范文库。整理。年末新增对私存款xxx万元。在对公客户经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前x位。  其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的把握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本把握了xx银行大部分授信产品的要素，能够通过跟客户交流，根据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习xx银行信贷风险控制措施，作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试，顺利通过。在分行举办的合规征文中，我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为