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三四线城市装修行业未来发展分析 ? ? 2018年, 全装修交付住宅套数约为253万套, 占比约27.5%, 对比国外, 仍具备较大提升空间. 日本、美国以及法国等基本做到了完全的全装修, 而中国全装修交付比例仍不到30%, 未来具备较大提升空间. 中国全装修发展 中国全装修与部分发达国家全装修发展阶段对比 国家 全装修发展概况 中国 2002年首次提出“全装修”概念，2016年开始全装修相关政策开始加速推出，目前新建商品房仍以毛坯房为主，全装修交付比例不到30% 日本 全装修始于20世纪60年代初期，目前日本所有在售住宅都是全装修房。日本对住宅建设规定了明确的居住水平和居住环境水平要求，早已超越全装修房的初级发展层面。目前日本住宅部品工业化、社会化生产的产品标准十分齐全 美国 美国发展住宅全装修的主要特点是，消除现场湿作业，同时具有较为配套的施工机具。厨房、卫生间、空调和电器等设备近年来逐渐趋向部品化，同时也可在市场上购买所需产品，标准化与多样化协调发展。美国的住宅建设已实现产业化，市场上出售的基本都是全装修房 法国 法国是世界上推行建筑工业化最早的国家之一。法国多层和高层集合式住宅基本上没有毛坯房，其装修特点是“轻硬装，重软装” 2018年精装修住宅套数占比约为27.5% 2018年精装修住宅套数约为253万套 ? ? 2018年数据来看, 华东、华南开盘领先全国, 合计占比接近63%, 从城市级别来看, 二线城市占比最高, 开盘量占比超过50%. 从热点区域来看, 全国精装住宅TOP10省份合计供给规模接近182万套, 增长超过64%, 市场占比接近72%, 排名前四位的是广东、江苏、浙江、山东. 人口密集、经济发达、消费观念领先、消费者购买力强等因素是全装修住宅密集分布在上述区域的重要原因. 2018年中国住宅精装开盘项目累计规模结构 地区 1线城市 2线城市 3线城市 4线城市 其他级别 总计 东北 0.0% 3.1% 0.2% 0.0% 0.0% 3.3% 华北 1.2% 3.5% 1.3% 1.4% 0.1% 7.5% 华东 1.9% 20.0% 11.2% 3.8% 1.3% 38.2% 华南 3.4% 7.4% 7.0% 3.9% 3.1% 24.8% 华中 0.0% 8.0% 1.6% 2.4% 0.8% 12.8% 西北 0.0% 1.9% 0.9% 0.7% 0.3% 3.8% 西南 0.0% 7.1% 0.9% 0.8% 0.8% 9.6% 总计 6.5% 50.9% 23.1% 13.1% 6.4% 100.0% 2018年精装修商品住宅开盘TOP10省市 ? ? 目前一线城市全装修比例较高, 2018H1为86%, 已接近发达国家水平；二线城市全装修项目占整个全装修市场比例最高, 约为84%, 但全装修交付比例低, 仅约为50%, 仍具备较大提升空间；三四线城市基本为毛坯房, 但是三四线以及更低能级的城市在商品房销售面积中占比超70%, 是未来全装修发展的重要地区. 2018H1不同能级城市全装修比例 2018年全国重点70城全装修建面城市分布情况 2018年不同能级城市商品房销售面积占比 ? ? 在2018年全部精装修项目中, 碧桂园以16%的市占率高居行业第一, 万科、恒大市占率分别为8.8%、8.6%位居二三位, 保利地产、融创中国、中海地产位居3-6位, 碧桂园、万科、恒大优势巨大. 从变化趋势上看, 2018年有885家开发商推出2728个精/全装修商品住宅项目, 相比2017年分别增长接近80%、72%. 由于排名居前的房企精装房渗透率逐步见顶, 排名靠后的企业渗透率仍在快速提升, 行业呈现排名越低、增速越高的趋势, 行业集中度逐渐由集中趋向分散. 具体来看, TOP10开发商合计推出套数超过117万套, 相比2017年增长27%, 市场占比46%. 非TOP10开发商增长更快, 合计占比较2017年提升了12个百分点. 其中392家开发商是三年内首次有精装修/全装修项目开盘, 行业新玩家不断涌入. 2018年精装修商品住宅TOP开发商规模及增长 2018年精装修商品住宅TOP开发商市场结构及变化 ? ? 建材部品中瓷砖、乳胶漆、户内门、开关插座等为标配, 卫浴系统中卫浴五金、坐便器、洗面盆等部品也属于一级配套产品, 厨房系统中橱柜、厨房水槽、烟机、灶具等部品配置率均超过90%. 二级配套产品包含消毒柜、智能家居、空调、热水器、新风等部品, 其中智能家居、新风配套率增长较为明显. 净水器、洗碗机、微波炉、电烤箱、冰箱、洗衣机、电视等部品配置率较低, 属于三级配套部品. 厨电中的洗碗机、电烤箱等配置率快速提升, 2018年增速分别达到113%、87%, 增速显著