霍普股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告.PDFVIP

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 1、上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称 “霍普股份”、 “发行 人”或 “公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布 的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕，以下简称 “《管理办 法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 167 号〕，以下简称 “《注册管理办法》”）、《创业板首次公开发行证券发行与 承销特别规定》（证监会公告〔2020 〕36 号，以下简称 “《特别规定》”），深 圳证券交易所（以下简称 “深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020 〕484 号，以下简称 “《实施细 则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018 〕 279 号，以下简称 “《网上发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证 券业协会”）颁布的《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发〔2020 〕 121 号）以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等相关法律法规、监 管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。 2、本次网上发行通过深交所交易系统进行，采用按市值申购定价方式进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上申购、缴款及弃购股份处理 等方面，具体内容如下： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称 “网上发 行”），不进行网下询价和配售。 （2 ）发行人和长江证券承销保荐有限公司（以下简称 “保荐机构（主承销 商）”或 “长江保荐”）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司 1 估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 48.52 元/ 股。投资者据此价格在 T 日（2021 年 7 月 16 日）通过深交所交易系统并采用网 上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。网上申购日为 202 1 年 7 月16 日（T 日），申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00 。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 （4 ）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据202 1 年 7 月20 日（T+2 日） 公告的《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上定价发行中签摇号结果公告》（以下简称 “《网上定价发行中签摇号结果 公告》”）履行缴款义务。202 1 年7 月20 日（T+2 日）日终，中签投资者应确保 其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及 相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关 规定，网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴 款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主 承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 （5 ）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券 与可交换公司债券的次数合并计算。 3、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读 202 1 年 7 月 15 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》 《上海证券 报》《证券时报》 《证券日报》上的 《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎 参