爱慕股份：爱慕股份首次公开发行股票发行安排及初步询价公告.PDFVIP

爱慕股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中原证券股份有限公司 特别提示 爱慕股份有限公司 （以下简称“爱慕股份”、“发行人”或“公司”）根据 《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第144 号] ）（以下简称“《管理办法》”）、《首 次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号] ）、《首次公开发行股票 承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开 发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票网下投资者管 理细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）（以下简称“《网上 发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发 [2018]41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开 发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子化平台（以下简称 “申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本 公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站 （http://www.ss ）公布的 《网下发行实施细则》等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行、弃购 股份处理等环节，具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021 年4 月23 日（T 日），其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者 在2021 年4 月23 日 （T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有 限公司（以下简称 “中信建投证券”或 “保荐机构（主承销商）”）、联席主承 销商中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）（中信建投证券、中原证 1 券合称“联席主承销商”）对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按 照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同 一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台记录为 准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下 申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配 售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高 申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可 低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资 金规模。 5、网下投资者应根据《爱慕股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售 结果及网上中签结果公告》（以下简称 “《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》”），于2021 年4 月27 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与 初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021 年4 月27 日（T+2 日）日终 有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。 网下和网上投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销。 6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，发行人与联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十一、中止发行情况”。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情 况报中国证券业协会备案。根据《投资者管理细则》的相关规定，“网下投资者 或配售对象在一个自然年度内出现《业务规