2.易方达_策划资料_市场_各基金行业企业信息整理_doc可编辑版.docxVIP

易方达 【公司名称】易方达基金管理有限公司 【企业发展概览】 易方达基金公司成立于 2001 年 4 月，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所。 公司现有的五家股东如下图所示，其中，粤财信托、广发证券和盈峰投资各占 25%公司股份，广晟资产和广永资产分别占 16.67%和 8.33%。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司共服务 6703 万客户，覆盖全国社保基金、企业年金基金以及境内外各类机构和个人客户；资产管理总规模 12405 亿元（含子公司），其中易方达基金的非货币公募基金规模 2882 亿元，排名行业第一，已连续十六年排名行业前五。集团总规模（含子公司）如下。 【组织架构】 公司初步构建了集团架构，现有易方达资产管理公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达国际控股有限公司下设有易方达资产管理（香港）有限公司，在香港开展资产管理业务。 【企业文化】 发展战略：以资产管理业务为核心的世界级金融企业 经营宗旨：在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作为投资人的资产实现持续稳定的保值增值。 经营准则：合规、稳健、开放。 管理理念：强调开放与持续检验、民主与自我管理。 公司价值观：为客户、为股东、为社会创造价值，在此过程中实现员工的自我价值。企业精神：持信、抱朴、存谐、笃进。 【主营业务概览】 公司是国内为数不多的拥有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、基本养老保险基金投资等业务资格，现有主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大投资板块。 主动权益业务 主动权益投资是公司的核心业务，也是发展最早的业务，至今已有逾 16 年的发展历史，期间经历了从封闭到开放、从公募到机构专户、从国内到国际、从单一风格到多元化风格、管理规模从 6 个亿到千亿的跨越。 2002 年，作为中国第一批发行开放式基金的公司，易方达发行了第一只开放式主动偏股型基金——易方达平稳增长基金，主动权益管理规模跃上百亿大关。 在随后的发展中，无论资本市场如何变化，公司始终以持有人的利益为先，陆续发行了股票型、混合型、行业型等主动权益类基金产品，产品线不断丰富，管理规模超过千亿。与此同时，主动权益投资部门持续优化投资流程，完善管理机制，逐步建立起“大平台、小团队”的管理模式，团队内部高效沟通，团队之间强调协作，投资风格日益多元化，具备了管理更大规模资金的能力。 截至 2017 年 6 月 30 日，公司主动权益管理规模达到 1774 亿元。自 2002 年第一个完整的经营年度以来，十五年中，公司主动权益公募基金管理规模始终位于行业前十，其中十二年排名行业前五；2015 年、2016 年连续两年排名行业第一名。 固定收益业务 公司基于对固定收益业务特性的深入思考，着力打造“系统化业务平台”和“专业化分工团队”两大核心竞争力，不断提升资产管理能力和交易管理能力，综合实力不断增强，获得广大客户尤其是机构客户的高度认可，固定收益资产管理规模不断攀升。 截至 2017 年 6 月 30 日，公司固定收益投资资产管理规模超过 6000 亿元，其中 固定收益公募债券基金规模 705 亿元，货币及短期理财基金规模 2340 亿元。 指数业务 公司在国内市场首家发行了多个类别的指数产品，包括深交所首只 ETF（深100ETF）、行业首只创业板指数基金（创业板 ETF）、行业首只跨境 ETF（易方达恒生 H股 ETF）、行业首批商品 ETF（易方达黄金 ETF）、行业首批财务分级指数（易方达中小板分级），行业首只上交所分级基金（易方达上证 50 分级）等 易方达指数公募基金管理规模长期领先，其中公募基金规模已连续十年保持行业前三。截至 2017 年 6 月 30 日，公司指数量化资产管理总规模约 650 亿元， 其中公 募基金管理规模 503 亿元，排名行业第三。 量化投资业务 丰富的量化投资策略储备。迄今为止，量化投资投研团队开发出了包含量化投资选股、量化投资择时、因子择时、基差择时、商品CTA、宏观 CTA、期权套利、期货套利、分级套利等一系列不同品种、不同周期和不同容量的投资策略，能满足大规模资金量化投资的需求。 持续的策略创新能力。量化投资投研团队通过与科研院校、卖方团队、业内专 家、海外同行的广泛接触和持续交流学习，较好地吸收外部机构的最新研究成果，及时借鉴最新的量化投资方法和量化投资技术，为量化投资策略开发、新产品和新工具的设计提供了持续不断的新动力。 较强的风险管理能力。在实际投资中，量化投资投研团队坚持通过对冲、分散或控制偏离等方式对组合中