之江生物：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDFVIP

上海之江生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”、“发行人”或“公 司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于在上 海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019 〕2号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办 法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所 科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019 〕21号）（以下简称“《实施 办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019 〕 46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2018 〕40号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》（上证发〔2018 〕41号），中国证券业协会（以下简称“中证协”）颁 布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019 〕148号）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018 〕142号）以及《科 创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019 〕149号）等相 关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开 发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台 （以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网 下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ ）公布的《上海 市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投 1 资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”） 负责组织实施。战略配售在海通证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所网 下申购电子化平台（/ipo ）实施；网上发行通过上交所交 易系统实施。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为海通创新证券 投资有限公司，以下简称“海通创投”）、发行人的高级管理人员与核心员工专 项资产管理计划（即富诚海富通之江1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理 计划，以下简称“之江生物专项资管计划”）组成。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、 市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为43.22 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”） 和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个 数中的孰低值。 投资者请按此价格在2021 年1 月6 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021 年1 月6 日 （T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《上海之江生 物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公 2 告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商一 致，将