信贷策略报告并购贷款.pptxVIP

伙伴 ? 2009信贷策略报告并购贷款蒋晓华 内容提纲并购贷款的概念及原则1并购贷款风险控制2企业并购实例分析3市场营销要点4贷款发放及贷后管理5一、并购贷款的概念及原则（1）——企业并购的定义：指并购方通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式，实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为，但不包括财务投资行为。——并购贷款的定义：指我行向并购方发放的，用于支付并购交易价款的贷款，其中并购方是指境内并购方企业，或由其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司。一、并购贷款的概念及原则（2）总体原则：依法合规、审慎经营、风险可控、商业可持续。模式：遴选立项、逐户组团、集中审批。一、并购贷款的概念及原则（3）专业团队组团要求：1、逐户组团，成员包括并购专家、信贷专家、行业专家、法律专家和财务专家等。（可外聘专家）2、团队负责人应具有3年以上并购从业经验；3、尽职调查人员须具备5年以上信贷工作经验，并熟知并购业务运作流程；4、已推行风险经理制的机构，须有风险经理参与专业团队，与客户经理平行作业，双线报告。尚未配置风险经理的机构，应积极推进风险经理制。5、如经办机构达不到独立组团条件，应与总行投资银行部共同组团，并明确团队负责人。一、并购贷款的概念及原则（4）几个有待解决的问题：1、风险经理制(2009年1季度出台）2、专业团队的组建（请总行相关部门牵头）3