“聚焦630”营运工作会议第三周.pptxVIP

“聚焦·630”营运工作会议-第三周卡式业务缴费方式通知因客户存折导致保单不能及时生效问题的介绍日常保全工作的常见问题介绍及提示电话回访工作介绍卡式业务交款方式 为方便展业，本月24日—30日，卡式业务现金件，只需提供投保人身份证复印件即可。因客户存折导致保单不能及时生效问题的介绍余额不足：提供存折金额原本就不足（例：客户仅仅花10元开了存折，未存入足够保费；存折首页保费足够，但次页显示金额不足；客户答应存钱，但一直未存，对投保仍在犹豫）；存折原本有钱，递交投保单后，客户将钱取出；提醒：存折上金额不足件不得录入是硬性要求，为的是杜绝虚假保费；更重要的是所有业务伙伴在与客户促成时应确认保费足够（为确保转账成功，存折金额至少应该为“保费+5或10元”），保证保单及时生效余额不足的保单，需加紧追踪客户，确保保费到位“聚焦·630”营运工作会议-第三周2.余额不足，户名不存在，原因如下：银行开存折时，客户姓名与身份证不一致；填写投保单时，由于笔误将客户姓名填写错误；3.应尽量避免客户提供年代已久、未曾使用的存折，尤其是在办理领取保险金时，可能会因账户问题无法转账给客户。日常业务工作中存在的风险—保全保全：代签名、代接听电话2007，闻女士80岁的父亲办理了5万元投连险，被保险人是闻女士。到2010年时，账户上只有2万多元。诉讼处理结果，无效合同（未经被保险人亲笔签字认同保险金额的合同属于无