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理财规划基础重点.doc

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PAGE PAGE 1 第一章 理财规划基础   第一节 理财规划概述   鉴定要点:   1.理财规划的目标及其具体内容   2.理财规划的原则   3.理财规划的内容与流程   4.理财规划职业发展概况及理财规划师国家职业资格简要介绍   5.职业道德与操守   理财规划(Financial Planning):是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使客户不断提高生活品质,最终达到终身的财务安全、自主和自由的过程。   一

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