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第一章 理财规划基础
第一节 理财规划概述
鉴定要点：
1.理财规划的目标及其具体内容
2.理财规划的原则
3.理财规划的内容与流程
4.理财规划职业发展概况及理财规划师国家职业资格简要介绍
5.职业道德与操守
理财规划(Financial Planning):是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终身的财务安全、自主和自由的过程。
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