矿业有限公司借壳上市项目建议书.pptxVIP

;引言;第四章 借壳上市相关的法律法规 24;上市方案的基本原则;上市方案需要考虑的基本要素;基本要素 —— 纳入上市的资产和业务范围;基本要素 —— 纳入上市的资产和业务范围（续）;方案一概述;方案二概述;基本要素—— 估值和定价;;基本要素 —— 估值和定价（续）;基本要素——估值和定价（续）;基本要素 ——交易的法律主体;基本要素 ——是否同时在资本市场进行融资;第四章 借壳上市相关的法律法规 24;方案一：上市公司定向回购股份＋换股吸收合并矿业资产;方案二：上市公司股东股权转让＋资产置换＋定向增发;方案三：上市公司定向增发＋矿业资产置入;方案比较;第四章 借壳上市相关的法律法规 24;方案实施程序;第四章 借壳上市相关的法律法规 24;上市公司重大资产重组管理办法;上市公司重大资产重组管理办法 (续) ;上市公司重大资产重组管理办法 (续) ;上市公司重大资产重组管理办法 (续) ;上市公司收购管理办法 ;上市公司收购管理办法(续) ;上市公司收购管理办法 (续);上市公司收购管理办法(续) ;上市公司收购管理办法(续) ;上市公司非公开发行股票实施细则 ;上市公司非公开发行股票实施细则(续) ;第四章 借壳上市相关的法律法规 24; 由证监会下属投保基金发起设立;控股方由国务院出资，证监会归口管理;中国证券投资者 保护基金公司;陈共炎先生 投资者保护基金董事长 历任中国证监会信息中心处长、政策研究室助理巡视员、机构监管部副主任、证券公司风险处置办公室主任；现任中国证券投资者保护基金公司董事长。 牛冠兴先生 董事长 经济学硕士，历任中国工商银行武汉分行副行长、招商银行信贷部总经理、招商证券总裁、招商基金管理公司董事长、南方证券行政接管组组长、广东证券托管组组长；中国证券业协会副会长。 王彦国先生 总裁 经济学博士，历任中国证监会发行部处长、基金部基金审核处处长、南京特派办副主任、上海证管办副主任、东吴证券有限责任公司总裁、东吴基金管理公司董事长、长江巴黎百富勤有限公司总裁；上海证券交易所监督???员会委员。 阴秀生先生 副总裁 注册会计师、高级会计师。历任中华会计师事务所审计部经理，中国经济开发信托投资公司投资银行部总经理，华夏证券股份有限公司内核办主任、总裁办主任、稽核审计部总经理，北京北辰实业股份有限公司副总经理兼总会计师，2006年10月任安信证券股份有限公司副总裁。;;没有历史包袱，便于业务创新;技术平台专业，市场运作高效;在2008中国区优秀投行评选中荣获“最具潜力投行” 称号 ;两年来实现了飞跃式发展;中国人民保险 集团公司 首次公开发行并上市 保荐机构、主承销商;大连港股份有限公司 财务顾问;;;;哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 主承销商 2008年发行企业债券 20亿元人民币 ;强大的销售能力;与证监会相关部门保持通畅沟通 与交易所保持密切交流 与机构投资者建立广阔的销售渠道 与媒体形成良好的互动