江苏汇鸿国际集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

江苏汇鸿国际集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 发行人名称：江苏汇鸿国际集团有限公司 联席主承销商/簿记管理人名称：中信银行股份有限公司 联席主承销商名称：中国民生银行股份有限公司 信用评级机构名称：联合资信评估有限公司 本次中期票据注册金额：10亿元 本期中期票据发行金额：10亿元 本期中期票据发行期限： 3年 本期中期票据担保情况：无担保 发行人主体长期信用评级：AA 本期中期票据信用评级：AA 二○一四年三月 江苏汇鸿国际集团有限公司2014 年第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、及时性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 江苏汇鸿国际集团有限公司2014 年第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 一、专有名词释义4 二、公司简称5 三、其他专有名词释义6 第二章 风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据的发行条款16 二、本期中期票据的发行安排17 第四章 发行人募集资金运用 18 一、发行人募集资金用途18 二、发行人承诺18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况19 二、发行人历史沿革及股本结构的变化19 三、发行人控股股东及实际控制人情况21 四、发行人独立性21 五、发行人主要子公司情况22 六、发行人内部组织机构情况37 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况51 八、发行人的经营范围及主营业务状况53 九、在建工程及拟建工程情况69 十、业务发展目标72 十一、公司所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争73 第六章 发行人主要财务状况 85 一、发行人主要财务数据和指标85 二、重大会计科目分析103 三、发行人有息债务情况138 四、发行人关联方关系及关联交易140 五、发行人或有及承诺事项142 六、发行人抵押、质押及限制流通资产情况152 2 江苏汇鸿国际集团有限公司2014 年第一期中期票据 募集说明书 七、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况153 八、其他重要事项154 第七章 发行人的资信状况 157 一、发行人信用评级情况157 二、发行人资信情况160 第八章 2013 年三季度企业基本情况 162 一、发行人2013 年三季度主营业务情况162 二、发行人201