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成长型混合式基金营销策划方案 成长型混合式基金营销策划方案 PAGE 成长型混合式基金营销策划方案 《金融营销学》课程结课策划书 题目：成长型混合式基金营销策划方案 姓 名： 学 号： 专 业： 班 级： 得 分： 目 录 一、营销策划的目的1 二、产品介绍2 （一）产品简介2 （二）产品的特点2 三、营销环境分析3 （一）宏观环境分析3 （二）微观环境分析3 （三）SWOT分析4 四、STP战略8 （一）市场细分8 （二）目标定位8 （三）市场定位9 五、4PS策略10 （一）价格策略11 （二）促销策略12 （三）基金产品策略13 （四）渠道策略13 六、预期目标及费用预算15 （一）定量目标15 （二）定性目标15 （三）费用预算15 七、营销活动实施方案17 （一）活动主题与时间17 （二）活动内容17 （三）活动计划17 PAGE PAGE 19 PAGE PAGE 1 一、营销策划的目的 为了发展我们证券公司购买基金的客户,争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 本次策划主要针对基金产品展开营销,其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。  产品介绍 （一）产品简介 产品名称：成长型混合式基金 业务类型：混合式基金 （二）产品的特点 1.低风险。 2.证券投资基金是一种间接的证券投资方式。 3.投资小、费用低。 4.组合投资、分散风险。 5.流动性强。  营销环境分析 宏观环境分析 中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。 随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场 中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。 券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收 集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。 基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来 越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。 5.面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作， 学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋，达到企业营销目标。 （二）微观环境分析 从顾客方面看，预期会吸引大量个人投资者参与。而随着社会保障体系的不断完善、结构老年化趋势日趋明显、退休市场和社会保障市场大量资金的积余，基金无疑是个重要选择。证券投资基金是理想的个人理财工具，风险小，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。 （三）SWOT分析 1.优势 （1）基金自身的投资优势 我们在网上做了这样一个调查：“您愿意投资股票还是基金”（见附录一），调查结果显示，53%的人选择投资基金，充分说明了基金在人们心目中所占的比重。从基金自身的投资优势出发就很容易理解为什么那么多人选择投资基金。 ①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。 ②组合投资，分散风险：证券投资基金通过汇集众多中小投资者的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的风险。 ③方便投资，流动性强：证券投资基金最低投资量起点要求一般较低